高盛（GS）主導的Proofpoint交易幫助渴望債務的投資者 - 彭博社

Proofpoint 將原始貸款金額從 10 億美元增加到新的 13.5 億美元，因投資者需求強勁，並加快了交易的時間。

攝影師：彭博社高盛集團公司為 Proofpoint Inc. 的融資是對渴望投資者的一小滴水。

這筆 13.5 億美元的槓桿貸款是今年迄今為止僅有的幾筆被稱為“新資金”的交易之一——這意味着它們是新的貸款或債券，而不僅僅是重新定價或將舊債務重新安排為不同條款，這種情況主導了交易量。

華爾街等待這些類型的交易已經很久了，因為自 2022 年以來的高利率導致債務交易減少，並抑制了企業收購。聯邦儲備委員會去年開始降息，這導致活動略有回升，但主要是為了再融資。

對於 Proofpoint 的貸款，該貸款結構為浮動利率，預計在 2028 年到期，定價討論為比擔保隔夜融資利率高出 3.25-3.50 個百分點，一位熟悉此事的人士表示。該貸款以 99.75 美分的折扣價格提供，該人士要求不公開身份以討論私人交易。

Proofpoint 將原始貸款金額從 10 億美元增加到新的 13.5 億美元，因投資者需求強勁，並加快了交易的時間。貸款人承諾現在截止到東部時間週二下午 5 點，早於之前的週四截止日期。

Proofpoint，一家網絡安全和合規公司，是私募股權所有者 Thoma Bravo 的投資組合公司。其貸款旨在為支付給 Thoma Bravo 和員工的股東紅利或分配提供資金，這是一種常見策略，私募股權贊助商通過向投資組合公司增加債務來資助支付。

Proofpoint 的貸款是繼汽車電池製造商 Clarios International Inc. 之後，股息再融資的主要市場中第二大交易。

Clarios 的股東包括 Brookfield Asset Management Ltd.，目前正在籌集債務，以為其私募股權所有者提供 45 億美元的股息。

週二，該公司擴大了兩筆定期貸款中的一筆，將 25 億美元的定期貸款增加到 35 億美元，並收緊了兩筆貸款的定價，同時將其債券發行削減了 5 億美元，知情人士表示。

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Thoma Bravo 收購 總部位於加利福尼亞州桑尼維爾的 Proofpoint，交易金額約為 123 億美元現金。標準普爾全球 上週確認 其垃圾評級為 B-，這是在宣佈新融資後。

高盛和 Thoma Bravo 的代表拒絕置評。Proofpoint 的一位代表沒有立即回應置評請求。