城堡公司出售10億美元債券以資助對股東的支付 - 彭博社
Ethan M Steinberg, Brian W Smith
城堡投資公司,由肯·格里芬創立的對沖基金經理,週三出售了價值10億美元的高等級債券,以資助對其所有者的支付。
根據一位要求匿名的知情人士的説法,這次發行分為兩個部分,因為細節是私密的。交易的較長部分是一筆5億美元的七年期票據,收益率將比國債高出1.9個百分點。
根據彭博社的布賴恩·史密斯,該交易的賬簿規模超過100億美元。
“投資者的巨大積極反響反映了他們對我們投資級評級的對沖基金管理業務的強烈信心,”城堡的發言人馬特·斯庫利在交易定價後表示。該公司在穆迪評級中被評為Baa2,在標普全球評級中被評為BBB。
城堡之前曾出售債券,包括在2017年和2019年各出售5億美元以資助股息支付。這家總部位於邁阿密的公司在去年其旗艦策略中錄得約15%的收益,截至1月1日管理着約650億美元的投資資本。
美國銀行公司、高盛集團公司和摩根士丹利主導了週三的交易——這是當日三筆美國投資級發行中的一筆。