LG CNS據説準備在市場推廣範圍的最高價位定價首次公開募股 - 彭博社

LG CNS公司準備以其市場範圍的最高價定價首次公開募股，知情人士表示，這筆交易有望籌集1.2萬億韓元（8.23億美元），併成為韓國三年來最大的上市。

該單位的股份將可能定價為61,900韓元，知情人士表示，他們要求不透露姓名以討論私人事務。需求主要來自本地投資者，而國際基金對該募股反應冷淡，原因是該國的政治不穩定，知情人士表示。談判仍在進行中，定價可能會有所變化，知情人士表示。最終的報價價格定於週五公佈。

LG和麥格理集團有限公司的私募股權基金在2020年購買了CNS的35%股份，受益於1月份韓國股市的突然復甦。基準Kospi今年表現優於亞洲所有主要股票指數，並且交易價格高於上個月在總統尹錫悦短暫的戒嚴令使該國市場陷入動盪之前的水平。

但去年的下滑促使一些尋求撿便宜的投資者判斷政治動盪已經被市場定價，從而導致最近的反彈。

LG CNS的發言人表示，該公司與三星SDS公司一樣，幫助公司開發後端軟件服務，拒絕對定價發表評論，但表示公司計劃利用收益投資於其各項業務。預計股份將於2月4日開始交易。

LG CNS的首次公開募股將是自去年12月政治危機爆發以來韓國的首個重大交易。這也是自2022年初另一家LG子公司電池製造商LG能源解決方案上市以來，首爾最大的上市交易，後者籌集了超過100億美元。

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LG CNS IPO價格區間的上限意味着其估值為2025年收益的15倍，高於其同行三星SDS的12倍，依據在Smartkarma平台上發佈的Aequitas Research分析師Clarence Chu的估計。

KB證券公司、美洲銀行和摩根士丹利是聯合全球協調人。

當地在線貸款機構K Bank Co. 再次推遲本月的IPO，理由是估值問題。K Bank表示，當條件改善時將恢復交易。