旅遊科技公司HBX集團宣佈計劃在西班牙上市 - 彭博社
Pablo Mayo Cerqueiro
HBX集團國際有限公司，這家以Hotelbeds品牌聞名的旅遊科技公司，宣佈計劃在西班牙證券交易所進行首次公開募股。
該公司希望通過出售新股在IPO中籌集高達7.25億歐元（7.47億美元），並表示將部分用於減少債務，HBX在一份聲明中表示。支持者加拿大養老計劃投資委員會、Cinven和EQT也計劃在交易中提供現有股份，但未具體説明數量。
Cinven和加拿大養老計劃投資委員會於2016年從旅遊集團TUI AG手中收購了HBX——當時稱為Hotelbeds——交易金額約為12億歐元。其IPO可能籌集約10億歐元或更多，而HBX可能尋求的估值高達約50億歐元，彭博社已報道。
Hotelbeds是一個批發平台，將酒店與旅行社、航空公司和旅遊運營商連接起來。HBX集團的其他品牌包括Bedsonline和Roiback。該公司在約170個國家開展業務，僱傭超過3600名員工，其網站顯示。
除了此次發行，該公司表示計劃通過一對定期貸款和一項循環信貸額度，以更低的利率再融資約17億歐元的現有債務。
HBX表示預計2025財年的收入將達到7.5億歐元至7.9億歐元，高於2024年的6.93億歐元。其總交易價值預計將增長多達16%，在2024年達到77億歐元。
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此次發行由美國銀行公司、花旗集團公司和摩根士丹利主導，具體條款由彭博社獲得。
銀行家們寄希望於像HBX這樣的上市來重振西班牙IPO市場，因為受到普伊格品牌公司去年近30億美元IPO的希望推動，最終卻未能實現。隨後股票在交易中下跌，其他候選公司如Europastry SA也取消了他們的首次亮相計劃。
根據彭博社的報道，除了HBX，賭場運營商Cirsa Enterprises也準備在2025年上半年儘快在西班牙推出IPO。