花旗提供與空客(AIR)股票相關的稀有可交換債券 - 彭博社
Abhinav Ramnarayan
花旗集團公司正在提供可在債務到期時兑換為空客公司股票價值的債券,這在歐洲是一種不尋常的發行類型。
這家貸款機構週三開始營銷 3.75億歐元(3.9億美元)的票據,預計將在五年後到期,具體條款由彭博社獲得。
這種交易通常在可轉換債券發行低迷而交易需求高漲時出現。根據彭博社彙編的數據,去年歐洲、中東和非洲的可轉換債券銷售量達到了自1999年以來的最低水平,發行人共籌集了55億美元。
可兑換證券通常由銀行交易部門發行,並以流動性強、知名度高的股票為支撐。去年,花旗發行了類似的債務,與LVMH的股票掛鈎。
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花旗以0.8%的票息和100到100.25美分的發行價格來營銷空客可兑換證券。這些債券將在1月30日開始的三天加權平均空客股價基礎上以35%的溢價進行兑換。
分析師預計,飛機制造商的股票在未來12個月內將上漲5.5%,這一預測是基於彭博社彙編的超過兩打的價格目標的平均值。過去一年,該股票上漲了12%。