堡壘與燈塔合作建立多策略對沖基金 - 彭博社

堡壘投資集團 和 燈塔投資夥伴 同意合併他們的全球多策略對沖基金，並利用彼此的人才來利用這種資金池的爆炸性增長。

根據彭博社看到的一份內部燈塔備忘錄，這些公司達成了一項初步協議，將在燈塔首席執行官肖恩·麥古爾德和堡壘多經理集團首席投資官傑夫·倫費爾特的領導下共同管理合併後的基金。

他們的新基金將取代堡壘現有的多經理策略。備忘錄沒有透露合作的財務細節，預計將在第一季度最終敲定。

麥古爾德和堡壘的代表拒絕發表評論。

對沖基金投資者越來越傾向於支持多策略資金池，交易團隊跨資產類別投資以產生更穩定的回報。最大的對沖基金，包括 千禧管理公司 和 城堡投資，面臨着超出其管理能力的投資者需求。

多樣化的產品

“越來越明顯的是，越來越多的配置者正在尋求比我們當前的對沖基金產品更為多樣化的產品，”燈塔在備忘錄中表示。

燈塔管理着約160億美元，擁有大約150名投資組合經理，其中一半是員工或專門為該公司投資。

堡壘專注於私人信貸、股權和房地產，管理約500億美元。在2023年底，堡壘宣佈收購一家來自 派恩橋投資的多經理基金。它聘請了倫費爾特， 巴利亞斯尼資產管理公司的前全球股票負責人，擔任首席投資官。

多策略對沖基金近年來蓬勃發展，高盛集團公司估計，截至6月底，53家此類公司管理着3660億美元，較2017年的1340億美元大幅增長。多策略基金一直在爭奪和留住人才，這促使他們提供豐厚的簽約獎金並要求長時間的競業禁止。

雖然對沖基金之間的交易歷史上一直很少，但隨着行業最大玩家尋找快速獲取管理數十億美元的人才的方式，這種交易變得越來越頻繁。

在2023年，億萬富翁投資者德米特里·巴利亞斯尼表示，對沖基金需要收購外部交易團隊，以擁有足夠的經驗豐富的員工進入新領域。他表示，雖然內部培養人才至關重要，但對於希望以有意義的方式增長的公司來説，這還不夠。