德意志銀行的傑夫·卡迪談金融機構集團的重建 - 彭博社

Matthew Monks

德意志銀行股份有限公司分行

攝影師：Krisztian Bocsi/Bloomberg 嗨，我是來自紐約的Matt Monks，正在與德意志銀行金融服務集團的聯合負責人交談，討論他幫助重建團隊的工作。在其他地方，另一筆保險經紀交易正在醖釀中，而小公司正在尋找更大的目標。

今天的頭條新聞

快速重建

資深金融服務銀行家Jeff Cady於2023年加入德意志銀行，此前在花旗工作超過20年，曾負責北美金融機構集團。他的任務是：重建德意志銀行為資產管理公司、專業金融、保險、金融科技及其他金融服務公司提供諮詢的團隊。早期的努力已經取得成效，德意志銀行在HPS的 去年出售 給黑石的交易中擔任顧問，這是2024年最大的金融服務交易之一。我與Cady進行了交流，聽取了關於重組的情況。以下是我們交談的一些亮點。—Matt Monks

所以你在2023年加入了。你一直在忙些什麼？

我在18個月前加入，我的合作伙伴在全球運營特許經營，Marie-Soazic Geffroy，她在巴黎和倫敦，約在我之後六週加入。自第一天起，我們花了很多時間一起思考如何最好地優化特許經營和我們認為能夠在德意志銀行取得成功的人才類型。幾乎所有金融服務公司都在全球範圍內運營或以全球視角看待他們的業務。我們知道必須增加我們團隊的全球連接性，並填補重要的人才空缺，以便為客户提供最佳服務。對於美國，真正的重點是改善我們的覆蓋範圍，既要妥善覆蓋美國本土客户，也要重要地將內容輸出給我們的歐洲和亞洲客户。

一些重要的招聘是誰？

我們在美國有一位新的保險聯席負責人，Andy Tam，他是從Perella Weinberg Partners招聘的。美國有一位新的資產管理負責人，Derek Bomar，他是從高盛加入我們的。Aaron Saperstein負責多元化金融，Zak Khan和Jacques Raphael領導我們的金融科技特許經營。所有這些領域對我們的增長都很重要。

未來還會有更多招聘嗎？

這是我們第一次真正能夠全面覆蓋並更全面地滿足客户在所有這些不同領域的需求，我們對此非常高興。我們在中層和初級層面仍在進行大量建設。

但總體來説，你覺得在FIG方面覆蓋得不錯嗎？

德意志銀行在美國有着強大的歷史，特別是在槓桿融資和固定收益解決方案方面。當我們考慮覆蓋差距時，我們專注於那些最能從歷史優勢和相關關係中受益的領域。我們在保險服務、保險科技、資產管理、專業金融和財富管理方面增加了高級覆蓋銀行家。這些都是我們可以繼續在市場上擴大影響力的重要領域。我們在美國仍然缺乏一些領域，比如一位高級保險銀行家或負責傳統銀行的人員，但如果合適的人選出現，我們會繼續保持選擇性並採取行動。

你對特朗普2.0下的交易有什麼反饋？

在美國總統選舉後的星期三，我接到了多位銀行和非銀行首席執行官的電話，討論重新點燃對他們認為的非常活躍的2025-2026的對話。我確實認為金融服務領域存在着強大的監管和宏觀順風。因此，這不僅僅是對舊工作的重新審視，還有公司考慮更大甚至更具挑釁性的想法，以真正從根本上改變他們的業務，考慮到預期的順風。

你認為行動在哪裏？

現金流、低信用風險的業務將繼續在市場上領先——例如資產管理、保險服務、金融科技和財富管理、贊助商貨幣化以及任何能夠利用人工智能趨勢的金融服務。基於信用的業務稍顯滯後，但你會看到年終收益中的撥備減少。我們將看看這一趨勢是否會持續，以及利率前景如何影響消費者。稍微穩定一些，我認為活動也會增加。

重建一個特許經營對你來説是什麼樣的體驗？

這是一個獨特的機會，非常有趣。能夠建立一個美國團隊，並與充滿動力的人合作，他們都帶來了不同的職業經驗，這非常棒。相對於德意志銀行的基礎優勢（全球足跡、企業和私人銀行、固定收益），我認為金融機構整體的表現並沒有達到同樣的水平。我們處於一個非常適合合適的銀行家團隊為我們的客户增值的情況。這個特許經營有很大的上升空間。

併購焦點

沃爾格林聯合公司的董事長和最大股東斯特法諾·佩西納，天生就有交易的基因。然而，正如米歇爾·F·戴維斯、艾克·斯韋特利茨和瑞什米·巴蘇報道的那樣，找到一筆交易來拯救他所建立的藥店帝國正證明是困難的。

交易環境的改善正在鼓勵一些小型公司開始獵取更大的獵物，寫道帕梅拉·巴爾巴利亞和本·森特。對股市表現良好的預期以及特朗普第二任期下的放鬆監管浪潮，鼓勵銀行家們重新翻閲過去夢寐以求的交易的推介書。

維尼西·陳、亞倫·基爾希費爾德和迪內什·奈爾報道，巴西億萬富翁莫雷拉·薩萊斯家族正在探索對Verallia的潛在私有化收購，此時法國包裝公司的股價暴跌。

弗拉基米爾·普京允許高盛 出售其在俄羅斯的業務，使這家美國公司成為為數不多的完全退出該國的西方銀行之一。普京已允許Balchug Capital收購該部門。

弗拉基米爾·普京攝影師：亞歷山大·卡扎科夫/法新社吉莉安·譚和萊昂納德·凱恩舍爾珀寫道，全球最大的私營保險經紀公司之一的Howden 正在洽談收購Risk Strategies。Howden長期以來被認為是上市的可能候選者。

自從UniCredit首席執行官在2024年底表示對德國貸款機構Commerzbank感興趣後，意大利金融界便掀起了一陣交易和報價的狂潮。蒂亞戈·拉莫斯·阿爾法羅和索尼婭·西爾萊蒂 解析併購浪潮。

Silvus的所有者正在探索這家移動通信提供商的選項，該公司為 軍事和執法製造產品。TJC可能會在出售或IPO中尋求對Silvus高達50億美元的估值，大衞·卡內瓦利和基爾·波特寫道。

活動家角落

史密斯集團已宣佈計劃 拆分 這家英國工程公司，此舉是因為受到激進股東發動資本的壓力，以釋放更多價值。該股在倫敦飆升至創紀錄水平。

IPO觀察

亞倫·基爾希費爾德，斯韋莎·戈皮納斯 和 卡根·科克 寫道，聯合利華正在考慮紐約作為其冰淇淋業務上市的潛在地點，此舉可能會 引發反彈 在該單位的本土市場荷蘭。

兩家 製藥公司的上市 使得一月成為自十月以來美國醫療保健IPO的最佳月份。Metsera籌集了2.75億美元，而Maze Therapeutics獲得了1.4億美元。Metsera在交易首日上漲了60%。Maze的股價與IPO價格變化不大。

無限自然資源籌集了2.65億美元，以其市場範圍內的價格 定價其股票。此次發行進一步推動了該行業IPO的復甦，此前美國首次能源股票銷售在去年降至2003年以來的最低水平。該公司的股票開盤交易時比IPO價格上漲了11%。

私募股權脈搏

私人市場預計將迎來數萬億美元的資金流入，因為富裕個人獲得了更大的進入這一曾由機構投資者主導的行業的機會，據Viral Patel，黑石集團的高級董事總經理。

誰的新聞

Advent已任命Michael Ogrinz為特別合夥人，作為其巴黎辦公室領導層重組的一部分，寫道Pamela Barbaglia。Ogrinz曾負責Advent在法國的運營，現在轉型為高級顧問角色。

Liana Baker、Todd Gillespie和Crystal Tse報道，羅斯柴爾德正在聘請Jonathan Kaye，這位紐約的投資銀行家去年因一段他在布魯克林毆打女性的視頻而離開Moelis。

最後，Centerview Partners重新聘用了Emlen Fischer作為合夥人，此前他在電池初創公司Factorial Energy工作，寫道Michelle F. Davis和Liana Baker。

其他最佳新聞

  • HPE首席執行官表示，公司將“積極”捍衞Juniper合併。
  • IPO反彈受到DeepSeek引發的波動威脅。
  • Sound Point汽車貸款公司GLS考慮超過10億美元的出售。
  • 數據中心高管尋求為5億美元的房車存儲投資籌集資金。
  • 如果養老院被出售給私募股權，老年人面臨驅逐。

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