滙豐因投行業務收縮失去Stada IPO承銷資格——彭博社

德國巴特維爾貝爾的Stada Arzneimittel工廠。

攝影師：Krisztian Bocsi/彭博社滙豐控股有限公司失去了Stada Arzneimittel AG首次公開募股中的角色，據知情人士透露，這是該行決定關閉歐洲部分投行業務後產生的首個連鎖反應。

經過評估，貝恩資本與Cinven——這家德國製藥商的收購方——準備用美國銀行取代滙豐作為聯合賬簿管理人，上述人士要求匿名討論機密信息。

滙豐、貝恩、Cinven和美國銀行的代表均拒絕置評。

上週滙豐宣佈將停止在亞洲和中東核心業務區以外提供股票承銷和諮詢服務。這家歐洲最大銀行的撤退恰逢該地區IPO活動在經歷18個月低迷後開始復甦。

失去Stada項目是首席執行官祈耀年決定逐步縮減滙豐在歐洲、英國和美洲部分投行業務可能導致該英國銀行丟失重要委託的具體例證。

延伸閲讀：滙豐將關閉歐美部分投行業務部門

儘管彭博社去年的排行榜將滙豐列為歐洲、中東和非洲地區第二大IPO賬簿管理人，但該行主要依靠海灣地區的交易才升至這一位置。

據彭博新聞報道，估值約100億歐元（104億美元）的Stada預計將通過此次發行籌集約15億歐元。知情人士稱，該公司預計將於3月下旬宣佈在德國上市的意向。

根據彭博彙編的數據，若成功募資15億歐元，Stada的IPO將成為自2022年9月保時捷91億歐元上市以來德國規模最大的IPO。這筆交易也將成為歐洲近年來最大的醫療保健行業交易之一。

2017年，貝恩資本與Cinven同意以53億歐元收購Stada，這筆交易使他們控制了歐洲最後一家獨立仿製藥企業，該企業隨後通過多次收購實現增長。據彭博新聞此前報道，在嘗試出售未果後，所有者轉向了上市計劃。