Beacon Roofing敦促股東拒絕QXO的惡意收購要約——彭博社
David Carnevali
比肯屋頂供應公司已正式拒絕QXO公司的惡意收購要約,這可能導致對這家建築用品供應商的控制權之爭曠日持久。
總部位於弗吉尼亞州赫恩登的比肯公司週四在一份聲明中建議股東拒絕QXO每股124.25美元的現金報價,理由是這一報價"嚴重低估了公司及其增長和創造價值的前景"。
QXO在1月下旬將其對比肯的收購要約直接提交給目標公司股東,此前已遭到管理層拒絕。QXO表示已準備提名比肯董事會成員以推動交易達成。比肯則已採取毒丸計劃進行防禦。據彭博新聞社此前報道,該公司還一直在尋求吸引其他競購者。
“我們的報價提供了確定性、可觀的現金溢價,以及無需監管延遲、融資風險或盡職調查條件即可快速完成交易的能力,“QXO首席執行官布拉德·雅各布斯在週四的聲明中表示。
比肯為北美建築行業提供商業和住宅屋頂、外牆、窗户、地板、隔熱材料、特種木材、防水和空氣屏障系統。週四紐約時間下午12:36,該公司股價上漲1.9%至約121.2美元,市值達75億美元。QXO的報價將使比肯的企業價值達到約110億美元(含債務)。
QXO上個月公開了其對Beacon的主動收購提議,該提議於11月提出。在1月15日給Beacon董事會的一封信函中,QXO表示目標公司一直試圖通過"拖延、取消和不合理的前提條件"來阻撓交易。作為回應,Beacon表示已多次為QXO提供接觸機會。Beacon計劃於3月13日舉行投資者日,屆時將公佈長期財務目標並規劃下一階段增長計劃。
QXO一直在尋找大規模收購機會。去年,它曾出價76億歐元(79億美元)收購Rexel SA,但在被這家法國電氣設備供應商拒絕後放棄了交易。
摩根士丹利擔任QXO的財務顧問。摩根大通與Beacon合作。Lazard Inc.也根據週四的聲明為Beacon董事會就QXO的收購提議提供了諮詢。