禮來公司發行65億美元債券用於抗癌藥物採購——彭博社

Scorpion Therapeutics公司的藥物針對一種驅動某些實體瘤生長的突變類型。

攝影師：Paulo Nunes dos Santos/彭博社禮來公司週一利用美國投資級債券市場，為其約25億美元收購Scorpion Therapeutics Inc.的癌症藥物提供資金支持。

據知情人士透露，這家制藥公司分六部分發行了65億美元債券。該人士表示，交易中最長期限的40年期票據收益率較美國國債高出0.9個百分點。由於細節未公開，該人士要求匿名。最初的定價討論區間為較美國國債高出1.15個百分點左右。

此次債券發行幾周前，禮來公司宣佈將支付高達25億美元現金收購Scorpion Therapeutics正在早期和中期試驗中測試的癌症藥物。Scorpion的STX-478藥物針對一種名為PI3Kα的突變，這種突變會驅動某些實體瘤的生長。

該人士表示，債券發行所得預計將用於Scorpion的PI3Kα抑制劑項目的待決收購。剩餘資金可能用於一般企業用途，包括償還未償商業票據。

禮來公司代表拒絕置評。

禮來公司上週四發佈了第四季度財報。其全年收益預測與分析師預估相符，該公司正着手解決其新型重磅減肥和糖尿病藥物庫存問題，這些問題拖累了近幾個季度的銷售業績。

巴克萊銀行、美國銀行、花旗集團、德意志銀行和高盛集團主導了禮來公司的債券發行。

週一僅有三家發行方在美國高等級一級市場達成交易，而早間交易商曾表示六家潛在發行方尋求籌集新資金。交易商預測本週投資級債券發行規模將在350億至400億美元之間。