華爾街銀行押注IPO熱潮 謀劃加密貨幣未來佈局——彭博社
Teresa Xie, Matthew Monks, Ryan Gould, Bailey Lipschultz
在長期觀望後，華爾街一些大型銀行正謀劃如何贏得更多加密貨幣業務，押注特朗普總統對該行業的支持將引發一波首次公開募股、股票發行和可轉換債券的熱潮。
摩根士丹利此前在該領域佔據重要地位，如今正積極接洽潛在客户籌備首次公開募股，據知情人士透露。美國銀行投行部門的高管們正在討論推動為數字資產公司促成交易的可能性。加拿大皇家銀行在去年底完成首筆加密貨幣交易後，正尋求拓展更多業務，一位不願具名的消息人士表示。
銀行正尋求與加密貨幣公司建立更緊密聯繫，以避免錯過在特朗普政府更寬鬆政策下催生的交易機會。這位自封為"加密貨幣總統"的領導人正推動行業變革。Gemini，這家由億萬富翁文克萊沃斯兄弟支持的加密貨幣公司，正考慮最快於今年進行首次公開募股，同樣有此計劃的還有Bullish——一家得到彼得·蒂爾等億萬富翁支持的加密資產交易所運營商。Circle Internet Financial Ltd.和加密貨幣交易所Kraken長期以來一直懷有上市交易的抱負。
摩根士丹利、加拿大皇家銀行和美國銀行的代表均拒絕置評。
作為候選人時，特朗普曾承諾將美國打造成"全球加密貨幣之都"，上任後他試圖徹底改革在拜登總統任內抑制行業發展的法規。短短數日內，特朗普就簽署了關於數字資產的行政命令，美國證券交易委員會也成立了由長期支持該行業的赫斯特·皮爾斯領導的加密貨幣工作組。白宮加密貨幣事務主管大衞·薩克斯表示，他正在研究新總統建立國家比特幣儲備計劃的可行性。
遲來的IPO浪潮
這可能有助於釋放因政府打擊該行業企業而積壓多年的IPO浪潮。銀行也因監管審查而卻步，部分機構要求銀行暫停或推遲計劃中或進行中的加密貨幣業務，並提交額外材料。
迄今為止，加密貨幣企業的融資業務——從IPO、股票發行到可轉換債券——主要由常規貸款機構承接，不過頂級投行一直保持選擇性參與。加密貨幣領域最知名的上市公司仍是Coinbase Global Inc.，2021年其備受矚目的直接上市由高盛集團、摩根大通、艾倫公司和花旗集團共同操刀。
傑富瑞金融集團也積極參與加密貨幣交易，協助Bullish與摩根大通合作推進其潛在上市計劃。該集團還與Figure Technologies Inc.（由前SoFi Technologies Inc.首席執行官Mike Cagney聯合創立的金融科技公司）就IPO事宜展開合作，據彭博社報道，此項合作於2023年底披露。Moelis & Co.和Cantor Fitzgerald等公司也在該領域表現活躍。
雖然摩根士丹利未參與Coinbase的交易，但該行去年確實協助這家加密貨幣交易所發行了可轉換債券。知情人士透露，若未來出現IPO浪潮，該公司迫切希望參與其中。
7月，IREN聘請摩根士丹利協助評估"AI數據市場的貨幣化機會"，聲明稱。IREN運營着為比特幣挖礦和AI雲服務提供支持的數據中心。
去年末，加拿大皇家銀行（RBC）協助加密礦業公司Core Scientific Inc.安排了可轉換債券發行。據其官網顯示，大選後該行觀察到比特幣及加密發行方上市數量增加。知情人士稱，這家對加密貨幣持保守態度的加拿大銀行正加大投入力度，但將對客户進行嚴格篩選。
在行業普遍樂觀的背景下，銀行正在擬定潛在的加密IPO候選名單，這推動最古老且規模最大的數字貨幣比特幣在今年早些時候創下歷史新高。銀行重燃興趣的跡象也在其他地方顯現——例如，滙豐控股一位資深外匯策略師如今還兼任數字資產研究主管。
據知情人士透露，美國銀行投行部門關於加密貨幣的討論正在升温，該行正準備開展更多交易活動，渴望從這些交易可能產生的數億美元費用中分一杯羹。該行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢今年早些時候接受CNBC採訪時表示，如果監管到位，銀行"將在交易側大舉進入"。
“我們清楚如何進入這個領域，“莫伊尼漢説，“從交易側來看，我認為你會看到銀行業採取行動。”