道明銀行在140億美元出售嘉信理財股份後將資金注入加拿大業務部門——彭博社

多倫多道明銀行的加拿大業務和資本市場特許經營權將成為新任首席執行官雷蒙德·錢的重點關注領域。在出售該行持有的嘉信理財集團股份後，他將很快獲得可觀的現金儲備用於投資。

多倫多道明銀行高管在週二的投資者電話會議上表示，出售其持有的嘉信理財10.1%股權將為該加拿大銀行帶來139億美元的税後淨收入（含手續費）。

這筆資金摺合約200億加元，道明銀行計劃將其中80億加元用於股票回購。此舉利用了其較低的股價優勢——此前因美國監管機構對該行多家分行反洗錢失效展開全面調查，導致股價下挫。2023年10月，道明銀行同意支付近31億美元和解相關指控，其美國零售銀行業務規模也面臨上限。

多倫多股市上，道明銀行股價最高上漲0.9%，嘉信理財股價則最高攀升2.4%。

在此背景下，錢表示正在尋找其他資本配置渠道促進內生增長，並指出當前進行收購會"分散"該行整改反洗錢管控這一首要任務的注意力。

“在加拿大，道明銀行最大的機遇是與我們超過1400萬客户深化關係。加拿大市場存在顯著的內生增長機會，“於2月1日接任CEO的錢表示。

他同時指出，多倫多道明銀行的投行業務"規模不足”，是其計劃加大投入的另一領域。這家加拿大銀行於2023年完成了對美國投行考恩公司的收購，其在美國拓展資本市場或財富管理服務不受限制。

該銀行還考慮進行新一輪重組以削減開支，他補充説去年的成本削減措施已實現約8億加元的年度節省。

道明銀行預計將在2026年初前完成80億加元的股票回購。此後若仍有超額資本可配置，將考慮進一步回購股票，Chun表示。

定價詳情

加拿大第二大銀行週一披露了出售嘉信理財持股計劃，兩家公司於週二早間公佈了二次售股的定價細節。

道明銀行同意以每股79.25美元的價格出售股份，較週一收盤價81.17美元折讓2.4%。公司表示此次二次發行預計週三完成。嘉信理財將以相同每股價格（扣除承銷折扣）通過私募交易直接從道明銀行回購15億美元普通股。

根據彭博彙編數據，這是自2021年Prosus NV通過出售部分騰訊控股股權籌資約147億美元以來，規模最大的現有股份出售交易。