孤星旗下葡萄牙銀行Novo Banco啓動IPO程序——彭博社

新銀行首席執行官馬克·伯克。

攝影師：傑森·奧爾登/彭博社孤星基金已指示葡萄牙新銀行啓動首次公開募股，這可能是該國四年來首個大型股市上市項目。

“新銀行將在未來幾個月與股東協調推進IPO事宜，“這家總部位於的銀行在週四的監管文件中表示。美國私募股權公司孤星持有新銀行75%股份，葡萄牙通過包括由葡萄牙銀行運營的決議基金等實體持有25%股權。

彭博新聞週三晚報道稱，據知情人士透露，新銀行已選定銀行安排此次發行。美國銀行、德意志銀行和摩根大通將負責IPO準備工作。因信息未公開，這些人士要求匿名。他們表示後續可能增加更多承銷商。

新銀行CEO馬克·伯克多次表示，這家葡萄牙第四大銀行正在為潛在IPO做準備。該行在2021年首次實現盈利，隨着央行加息其淨利息收入持續增長。此前新銀行不得不剝離資產並出售不良債務以降低不良貸款率——十年前從聖靈銀行分拆出來後，該比率曾是歐洲最高之一。

伯克在十月向彭博社表示，通常的IPO窗口期會在第二季度或夏季過後的第三季度。今年一月，葡萄牙財政部長若阿金·米蘭達·薩爾門託表示，孤星集團計劃出售新銀行約25%至30%的股份。

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新銀行數月來持續與投資者會晤並進行了債券發行。該行去年預測2024年淨利潤將超7億歐元（約合7.3億美元）。根據十月發佈的第三季度財報，新銀行的有形賬面價值達47億歐元。

JB資本在週四的研究報告中估算，新銀行估值可能在48億至62億歐元之間。

葡萄牙央行與孤星集團於12月達成協議，允許新銀行派發股息——這是IPO前的必要步驟。新銀行表示可能支付約10億歐元股息。財政部長薩爾門託稱，葡萄牙政府2025年或從新銀行獲得約3億歐元股息。

曾是該國市值最大銀行的聖靈銀行，2014年因監管機構要求其針對聖靈集團關聯企業貸款潛在虧損增資，獲得約50億歐元救助。葡萄牙央行將其存款及大部分資產轉移至新銀行。2017年孤星集團收購股權時，同意向新銀行注資10億歐元。

Novo Banco是葡萄牙市場期待已久的首次公開募股(IPO)候選企業。保險公司忠誠保險有限公司於四月暫停了其Luz Saude子公司的上市計劃，理由是資本市場不穩定。若成功發行，這將成為葡萄牙三年來首宗IPO。