新世界提議追加380億美元貸款抵押——彭博社

香港國際機場附近的11天空零售娛樂綜合體。攝影師：林易/Bloomberg香港開發商新世界發展有限公司已提議追加價值38億美元的物業作為抵押，以對2027年及以後到期的銀行貸款進行再融資。據知情人士透露，此舉旨在緩解流動性壓力。

此前該公司已提出抵押價值153億美元的25處物業資產，為今明兩年到期的77億美元貸款再融資。最新舉措使新世界的抵押資產總規模達到191億美元。

知情人士稱，該公司近日已向銀行發送了修訂後的三年期再融資協議初步條款，要求週五前反饋意見。因討論非公開信息，這些人士要求匿名。

銀行對此次貸款再融資的支持對新世界至關重要。這家由香港大亨鄭家純家族掌控的開發商，正面臨香港開發商中最沉重的債務負擔之一，在充滿挑戰的房地產市場承受着日益增長的壓力。

知情人士補充稱，新世界尚未披露2027年及以後到期的銀行貸款總額。根據其2024年年度報告，截至6月30日其合併淨負債達1238億港元（合159億美元）。

對於2025年和2026年到期的債務，新世界集團提出了包含25項資產的組合包，其中包括其標誌性物業，如香港的新世界大廈、K11藝術購物中心和11天空辦公樓，以及在中國內地的投資物業，包括上海K11藝術購物中心和深圳K11 ECOAST，知情人士表示。（查看完整列表請點擊此處。）

抵押資產包中約半數資產已為其他債務提供擔保，剩餘未抵押資產價值約113億美元。這意味着新貸款將向潛在貸款方提供第二順位抵押權，知情人士補充道。

上海K11藝術購物中心。攝影師：Tomohiro Ohsumi/彭博社對於2027年及以後到期的銀行貸款，抵押資產包中的13項資產包括K11上海淮海中路和普吉島瑰麗酒店等，且大部分資產尚未為其他債務提供擔保，知情人士稱。

資產估值是根據投資物業的市場價值和其他物業的賬面價值確定的，知情人士補充道。

新世界集團未立即回應置評請求。

中國銀行、星展銀行和滙豐銀行可能將安排這筆鉅額再融資交易。