託尼·詹姆斯家族理財室分拆企業獲3.7億美元私募注資——彭博社
Benjamin Stupples
託尼·詹姆斯攝影師：帕特里克·T·法倫/彭博社由黑石集團億萬富翁託尼·詹姆斯的家族理財室分拆出的投資公司Madison River Capital，在他和其他全球超級富豪的支持下成立了一隻私募基金。
根據週二聲明，該基金已從高淨值個人和機構資產管理人等投資者處募集約3.7億美元，擬收購美國醫療保健、工業和商業服務領域的中小企業。
管理合夥人戴維·維特爾斯透露，曾任黑石運營官的詹姆斯作為錨定投資者，向這家紐約公司旗下的收購主體注資約6000萬美元。該機構今年計劃達成多項交易。
戴維·維特爾斯來源：FGS環球"現在我能重新投身最鍾愛的業務環節——讓資本運作起來。“60歲的維特爾斯在Zoom採訪中談及募資完成時表示，“進入2025年後，潛在投資機會數量顯著增加。”
該基金的成立標誌着這位華爾街鉅富財務佈局的重大轉變。74歲的詹姆斯此前通過紐約家族辦公室Jefferson River Capital管理私募投資，維特爾斯在2022年初主導分拆新公司前曾任該辦公室總裁。同年，在為華爾街巨頭黑石效力近二十年後，詹姆斯宣佈退居二線，並聘請勞倫娜·鮑威爾·喬布斯的前任財富經理擔任其家族辦公室首席投資官。
麥迪遜河資本在2024年初首次公開宣佈對醫療保健服務公司Senior Care Therapy進行戰略投資，具體金額未披露。7月，該公司又向數據中心市場技術服務與設備供應商JDC電力系統注資7000萬美元股權，並繼續代表詹姆斯管理私募股權資產。根據監管文件顯示，該公司目前管理總資產已超過10億美元。
“大衞和他的團隊是卓越的投資者、協作夥伴和審慎的資本管理者，“據彭博億萬富豪指數顯示身價約81億美元的詹姆斯在麥迪遜河資本的新聞稿中表示，“他們取得了亮眼的業績。”
正當其他投資者畏縮不前時，全球超級富豪的資金管理人正日益加大風險承擔力度，麥迪遜河資本也準備在此期間擴大投資活動。去年富裕家族助力推動了上市公司收購交易的復甦，同時他們正在替代石油市場的私募資金，並推動上市企業的變革。
近期花旗集團一項針對338家家族辦公室（為全球富豪隱秘管理財務的機構）的調查顯示，私募股權被列為未來12個月最看漲的資產類別。
“我們的基金專門瞄準中低端市場，“維特爾斯表示，“當前供需存在較大斷層，這為我們提供了極具吸引力的入場估值倍數。”
詹姆斯與維特爾斯近四十年前首度在帝傑公司共事，這位億萬富翁在該公司被瑞信收購前，曾主導其投行業務擴張。
維特爾斯在對沖基金Scopia資本管理任職後，於2016年協助詹姆斯創立傑斐遜河公司（名稱源自貫穿這位億萬富翁蒙大拿牧場的河流）。來自傑斐遜河私募團隊的初創成員還包括Clayton Dubilier & Rice前高管理查德·德雷斯戴爾、高盛集團前銀行家馬修·克蘭西，以及同樣曾效力Scopia資本的邁克爾·索瑪。
維特爾斯透露，目前麥迪遜河正計劃為約12人的團隊招募初級員工，他坦言詹姆斯對公司影響深遠。
“這隻基金實質上是託尼的衍生產品，“維特爾斯説，“他的指導對我們而言無可估量。”