聯合投資首次達到5000億歐元資產規模——彭博社
Stephan Kahl
聯合投資公司(Union Investment),作為DZ銀行的基金子公司,其管理資產首次突破5000億歐元大關。與此同時,去年利潤攀升至創紀錄水平。儘管近期有其他企業退出,聯合投資仍決定留在"淨零資產管理者倡議"(Net Zero Asset Managers Initiative)中。
聯合投資公司標誌。圖片來源:Alex Kraus/Bloomberg聯合投資週三宣佈,繼去年10月突破5000億歐元關口後,2024年底管理資產達到近5050億歐元。税前利潤為12.4億歐元,而2023年為9.74億歐元。
管理資產增長源於股市行情變動及資金淨流入。去年私人客户新業務以126億歐元的貢獻再次佔據銷售最大份額,機構客户淨流入資金達47億歐元。兩大客户羣體的數值較上年基本保持穩定。
雖然聯合投資在證券投資方面獲得良好收益,但房地產投資表現欠佳。該公司對其UniImmo Wohnen ZBI基金的全部房地產資產進行了重新評估,導致份額價格下降約17%。
董事會主席漢斯·約阿希姆·賴因克在週三公佈年度數據時稱這是一個"痛苦的步驟"。但已採取所有必要措施使基金重回成功軌道。聯合投資未對可能的損害賠償要求計提準備金。
據DZ銀行子公司稱,過去幾年重要投資主題之一的可持續性,在私人和機構投資者中"有所減損"。雖然數十億規模的相應基金沒有資金外流,但也不再有大額資金流入。
賴因克強調,儘管其他公司已退出氣候聯盟,聯合投資仍不會背棄"淨零資產管理人倡議"。
近期一些全球最大企業相繼退出金融領域的DEI政策(多元、公平與包容)和ESG戰略(環境、社會與治理)。這場退出潮由美國企業引領,它們正為特朗普的新時代做準備。
不久前,DWS首席執行官斯特凡·胡普斯在此背景下表態。面對對DEI、ESG等涉及平等與可持續性縮寫的批評,他警告金融業正面臨被"反覺醒言論"直接帶回"《華爾街之狼》式大男子主義時代"的風險。
據Reinke表示,可持續發展這一主題過於重要,不能以機會主義的方式對待。“因為如果不再有一個我們可以進行經濟活動的世界,我們將不必討論經濟運作的方式,“他在週三説道。