聯合投資首次達到5000億歐元資產規模——彭博社

聯合投資公司（Union Investment），作為DZ銀行的基金子公司，其管理資產首次突破5000億歐元大關。與此同時，去年利潤攀升至創紀錄水平。儘管近期有其他企業退出，聯合投資仍決定留在"淨零資產管理者倡議"（Net Zero Asset Managers Initiative）中。

聯合投資公司標誌。圖片來源：Alex Kraus/Bloomberg聯合投資週三宣佈，繼去年10月突破5000億歐元關口後，2024年底管理資產達到近5050億歐元。税前利潤為12.4億歐元，而2023年為9.74億歐元。

管理資產增長源於股市行情變動及資金淨流入。去年私人客户新業務以126億歐元的貢獻再次佔據銷售最大份額，機構客户淨流入資金達47億歐元。兩大客户羣體的數值較上年基本保持穩定。

雖然聯合投資在證券投資方面獲得良好收益，但房地產投資表現欠佳。該公司對其UniImmo Wohnen ZBI基金的全部房地產資產進行了重新評估，導致份額價格下降約17%。

董事會主席漢斯·約阿希姆·賴因克在週三公佈年度數據時稱這是一個"痛苦的步驟"。但已採取所有必要措施使基金重回成功軌道。聯合投資未對可能的損害賠償要求計提準備金。

據DZ銀行子公司稱，過去幾年重要投資主題之一的可持續性，在私人和機構投資者中"有所減損"。雖然數十億規模的相應基金沒有資金外流，但也不再有大額資金流入。

賴因克強調，儘管其他公司已退出氣候聯盟，聯合投資仍不會背棄"淨零資產管理人倡議"。

近期一些全球最大企業相繼退出金融領域的DEI政策（多元、公平與包容）和ESG戰略（環境、社會與治理）。這場退出潮由美國企業引領，它們正為特朗普的新時代做準備。

不久前，DWS首席執行官斯特凡·胡普斯在此背景下表態。面對對DEI、ESG等涉及平等與可持續性縮寫的批評，他警告金融業正面臨被"反覺醒言論"直接帶回"《華爾街之狼》式大男子主義時代"的風險。

據Reinke表示，可持續發展這一主題過於重要，不能以機會主義的方式對待。“因為如果不再有一個我們可以進行經濟活動的世界，我們將不必討論經濟運作的方式，“他在週三説道。