富達投資乘勢模型投資組合熱潮 交易所交易基金接管步伐加快——彭博社

截至去年底，富達定製模型投資組合中的ETF投資佔比已達51%。

攝影師：Graeme Sloan/彭博社富達投資成為最新一家擴大模型投資組合業務的資產管理公司，因市場對跨資產類別現成及定製投資策略的需求持續增長。

該公司推出目標風險ETF模型組合和目標配置ETF模型組合，根據週四的新聞稿，這兩種策略通過跟蹤主動型和被動型交易所交易基金的組合，為投資者提供股票、債券或另類資產的投資敞口。兩者均採用開放式架構，允許組合持有非自有產品。

富達正與貝萊德、道富環球投資管理及高盛資產管理等機構競爭，以在這個預計幾年內將超過10萬億美元的資產管理行業中獲取更大份額。

富達機構投資組合解決方案副總裁阿曼達·羅賓遜表示，憑藉其專有研究優勢，公司在華爾街發行商中脱穎而出。

博睿金融最新數據顯示，截至2024年第三季度，模型投資組合資產規模（將ETF和共同基金打包成現成策略）已達6.9萬億美元，較2023年的5.1萬億美元顯著增長。博睿預測到2028年總資產將達11.8萬億美元。

博睿數據顯示，ETF的蓬勃發展推動了這一增長——目前佔模型投資組合資產的52%（其餘為共同基金），其多元化、高流動性和成本效益是採用率提升的主因。富達透露，其定製模型組合中ETF投資佔比去年底已達51%，較2022年翻倍有餘。

富達未披露其模型組合業務總規模（包含121多種機構級交鑰匙策略，即無需重大定製即可部署的預建配置方案）。該資管公司於2018年推出此項服務。