Ryman Healthcare尋求以大幅折價融資5.7億美元以削減債務——彭博社

新西蘭養老村運營商Ryman Healthcare正以大幅折價籌集10億新西蘭元（5.7億美元），以加強其資產負債表，這是其恢復業務表現的最新舉措。

該公司週一在惠靈頓表示，將以每股3.05新西蘭元的價格向機構投資者發行股票，籌集3.13億新西蘭元，然後以1:3.05的比例向所有股東增發新股，再籌集6.88億新西蘭元。該股上週五收盤價為4.31新西蘭元。

由於上半年盈利下降50%且股息仍處於暫停狀態，Ryman股價在過去六個月下跌了14%。新任首席執行官Naomi James於11月上任，並領導了一項成本削減計劃，同時公司已停止多個養老村開發項目並將剩餘土地掛牌出售。

“過去12個月我們已經取得了重大轉型進展，包括董事會、管理層和治理結構的更新，定價模式的調整以及轉向職能結構，“董事長Dean Hamilton表示。“重置資產負債表將支持我們進一步推進業務改進計劃。”

Ryman預計，在獲得全額承銷的股票發行後，淨債務將從25.6億新西蘭元降至15.9億新西蘭元。

該公司表示，計劃通過提高已開發養老村的入住率，在三到五年內從業務中釋放超過5億新西蘭元的現金，同時將暫停擴張直至市場條件適宜。

預計每年還將進一步削減至少1億新西蘭元的成本，並將採取更嚴格的增長方式，包括將任何新的養老村開發項目外包。

2023年股息暫停發放，但該公司今日重申將在2025-26財年結束前重新審議股息政策。