CDPQ因房地產虧損加劇2024年未達基準——彭博社
Layan Odeh
魁北克儲蓄投資集團首席執行官查爾斯·埃蒙德
攝影師：格雷厄姆·休斯/彭博社加拿大養老金管理機構魁北克儲蓄投資集團去年實現9.4%的投資回報率，私募股權和股票收益抵消了房地產領域的虧損。
這一回報率低於其11.8%的基準目標，截至12月31日，該養老金計劃淨資產達4730億加元（合3300億美元）。
“我們的業績主要來自股票市場、私募股權和基礎設施投資，“首席執行官查爾斯·埃蒙德週三在聲明中表示。他補充説，回報率受到"房地產行業持續逆風的影響，尤其是美國寫字樓板塊”。
私募股權投資組合增長17.2%，主要得益於工業品和消費品領域被投企業的發展。其公開股票投資組合表現更佳，回報率達25.5%，在股市火爆的一年裏跑贏了24.1%的基準。
魁北克儲蓄投資集團房地產投資虧損10.8%，主要因其寫字樓資產高度集中在紐約和芝加哥這兩個受衝擊嚴重的城市。該表現差於2023年6.2%的虧損幅度，也是五年內第三次出現虧損。
埃蒙德週三在蒙特利爾向記者表示，集團正從房地產運營商轉型為投資者，並稱正在該領域尋求更多流動性和合作夥伴。
魁北克儲蓄投資集團首席執行官查爾斯·埃蒙德攝影師：格雷厄姆·休斯/彭博社他預計隨着該基金在未來18至24個月內實施改進措施，房地產投資組合最終將跑贏基準。這位CEO承認這將是一項艱鉅任務。
加拿大第二大養老基金正傾向於減少房地產風險敞口，同時着重調整投資組合定位。“現實情況是，關鍵驅動因素不在於我們持有資產的比例，而在於如何配置這些投資，“埃蒙德在採訪中表示。這位養老基金管理人補充道，其目標將成為辦公物業的淨賣方，並將把大部分房地產資金配置到物流倉儲等新興領域。
魁北克儲蓄投資集團預計，隨着美國政府實施包括對鄰國及歐中加徵關税等重大政策變化，今年將持續面臨不確定性和市場波動。埃蒙德表示，約5%至6%的養老基金總資產將直接受到關税影響。
在國內市場，該集團部署了43億加元的新投資與承諾，使其在魁北克省的資產增至930億加元。這家養老基金管理機構預計將按計劃於2026年達到1000億加元規模。
該基金去年在該省的部分投資包括5億加元用於支持加拿大國家銀行收購加拿大西部銀行，以及1.58億加元投資於WSP環球公司以助其收購美國電力工程師公司。
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Northvolt資產減記
魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）魁北克地區負責人金·托馬辛向記者表示，該養老基金已將其對Northvolt AB的1.5億美元投資減記至零。這家電動汽車電池製造商去年已申請破產保護。
加拿大最大養老基金曾向這家瑞典公司注資，該公司2023年宣佈計劃在蒙特利爾附近建廠服務北美市場汽車企業。安大略市政僱員退休系統據去年領英帖文顯示曾進行三項"重大"投資。加拿大養老金計劃投資委員會與安大略投資管理公司也曾向Northvolt注資。
據彭博社本月稍早報道，IMCO已將其4億美元投資減記，其他減記投資者包括貝萊德集團和丹麥養老基金ATP。