阿曼航運公司Asyad或將以最高區間定價,籌資3.33億美元——彭博社
Laura Gardner Cuesta
阿曼航運公司成為該國廣泛私有化計劃下最新一家上市的國有背景企業。
來源:阿曼航運公司由阿曼主權財富基金支持的物流集團可能以發行區間上限定價其航運子公司上市,募集1.281億里亞爾(3.327億美元)。
根據彭博新聞社獲得的交易條款,Asyad集團將以每股123派沙的價格出售該業務20%的股份。這是117派沙起定價區間的上限,意味着估值達16.6億美元。
此次IPO吸引了包括卡塔爾投資局子公司獵鷹投資公司、火星發展與投資公司在內的錨定投資者。
阿曼航運公司是阿曼廣泛私有化計劃下最新上市的國有背景企業,該計劃包括出售30家企業股權的方案,被視為對蘇丹國執行能力的重要考驗。
儘管馬斯喀特傳統上清淡的證交所在國家能源公司兩筆上市交易創下25億美元紀錄的助推下,去年IPO規模超過倫敦,但近期股票發行表現平淡
Asyad航運公司計劃在2025年和2026年每年支付1.5億美元的股息。該公司成立於2003年,運營着89艘船舶,服務超過60個國家。
Sohar國際銀行是發行管理人,而摩根大通、傑富瑞金融集團、EFG Hermes和阿曼投資銀行是聯合全球協調人。法國農業信貸銀行和法國興業銀行將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。