安哥拉計劃以15億美元債券重返歐洲市場 - 彭博社

薇拉·戴維斯·德索薩

攝影師：霍莉·亞當斯/彭博社安哥拉財政部長薇拉·戴維斯·德索薩表示，該國正考慮通過三年來首次發行歐元債券籌集約15億美元，用於再融資或償還未償債務，併為國家預算提供資金。

這位非洲第三大石油生產國在可能發行債券之前，已與美國、中東、歐洲和亞洲的投資者會面。德索薩週四在紐約接受彭博社採訪時表示，該國還在探索在其他市場發行債務的可能性。

“我們考慮的金額”是15億美元，她在談到美元債券發行時表示。“但由於我們有靈活性可以在不同來源之間轉移——例如，減少商業貸款並將部分額度轉移到國際發行——我們可以稍微增加一些。”

德索薩曾在2022年監督安哥拉發行了17.5億美元的債券，她表示政府尚未決定新債券的發行日期。她表示，政府目前正與三家銀行合作進行非交易路演，並可能利用它們為此次發行提供建議。

“越早越好”

“目前我們還沒有確定日期。我們正在與投資者接觸，”曾擔任安哥拉資本市場委員會負責人的德索薩表示。“當然，越早越好。所以我們再看看。這將取決於很多因素。”

在因貸款困境和懲罰性借貸成本而中斷兩年後，非洲借款國於2024年開始重返國際債務市場。貝寧和肯尼亞今年已發行了美元債券。

安哥拉正進入貸款償還高峯期，政府將大部分財政收入用於支付工資和償還債務。這個南部非洲國家有一筆8.64億美元的債券將於11月到期。

截至倫敦時間下午1點01分，該債券收益率上漲33個基點至8.763%。2032年到期的債券收益率上升4個基點至11%。

本週早些時候，安哥拉總統若昂·洛倫索授權財政部長在歐元債券市場籌集高達30億美元資金，並在日本市場發行10億美元主權債務。

“極度保守"策略

但財政部長索薩表示，日元債券的實際發行規模可能小於授權額度。她表示：“我們感受到市場對5億美元規模的認購意願。因此可以圍繞這個規模操作。具體還將取決於定價和市場情緒。”

部長最關注的是在發債同時持續降低債務負擔。據國際貨幣基金組織數據，安哥拉債務佔GDP比重已從去年的71%降至2024年的62%。索薩指出，目前該國年度預算約半數用於償債。

“我們對新貸款、優惠貸款和半優惠貸款都保持極度謹慎態度，儘可能爭取寬限期。“索薩表示，“但同時我們也在努力提升GDP總量。”

安哥拉政府已投資數十億美元建設新基礎設施，並出售數十項國有資產以吸引外資，推動經濟從主要依賴石油出口向多元化轉型。部長稱雖然存在不及預期的跡象，但今年經濟增速預計仍將維持在4%左右。

“目前的不確定性主要與油價相關，”索薩表示，“這一變量將決定GDP增長是更接近3%還是更接近4%。”