中國電動車製造商在東南亞市場遭遇嚴峻現實 比亞迪等企業面臨挑戰——彭博社

一名員工在河內的VinFast展廳協助客户。攝影師：Linh Pham/Bloomberg最近一個週四的早晨，在河內，中國電動汽車巨頭比亞迪公司的展廳空無一人，開始了新的一天。僅僅幾公里外，越南新興電動汽車製造商VinFast Auto Ltd.的經銷店卻熱鬧非凡，潛在買家們正仔細研究新車型。

“工作日期間，我們平均每天接待20位客户，”身穿黑色西裝打着領帶的VinFast銷售員Tran Trung Hieu説，“週末這個數字可能會翻倍甚至三倍。”

比亞迪於7月進入越南市場，這個年輕人口眾多的國家對電動和混合動力汽車充滿熱情，這既凸顯了中國企業在進軍東南亞時面臨的機遇，也暴露了挑戰。

彭博社Hyperdrive比亞迪以強勁的二月銷售保持年初快速開局特斯拉在法國銷售下滑26%，延續年初頹勢法國新車註冊量因Stellantis銷量下降而下滑比亞迪考慮在歐洲建立第三家工廠以應對電動車關税影響東南亞地區擁有數億富裕消費者，他們正尋求更好的生活方式選擇，對中國汽車製造商來説，這裏是一個明顯的落腳點。由於懲罰性關税，這些企業被擋在美國市場之外，同樣原因也使他們在歐洲處於競爭劣勢。

但早期的成功已經讓位於一些嚴峻的現實。

儘管東南亞日益壯大的中產階層可能渴望擁有電動汽車，但這些價格仍然高昂的車型對許多人來説仍遙不可及。穩定的電力供應並非理所當然，即便有電，許多國家的充電基礎設施也參差不齊。而在越南等市場，消費者更青睞觸手可及的熟悉品牌。

羅蘭貝格全球管理諮詢公司合夥人鄭贇指出，東南亞道路上約500萬輛汽車與近2.5億輛摩托車並存，這個市場比中國複雜得多。中國車企要打開該地區市場，必須應對多元文化、語言和監管體系的挑戰。

工人們在泰國羅勇府比亞迪工廠組裝海豚純電緊湊型兩廂車。攝影師：Valeria Mongelli/彭博社鄭贇表示：“智能電動汽車終將取代傳統燃油車毋庸置疑。“但中國通過五年政府激勵才推動消費者自發轉型，“這個時間線對東南亞同樣具有參考意義”。

該地區多數消費者至少對外國品牌持開放態度——豐田汽車等日系車企的歷史性成功就是明證。雖然影響力有所減弱，但包括日產和本田在內的日系品牌2023年仍佔據東南亞乘用車市場68%的份額。根據羅蘭貝格預測，到2030年中國車企份額將從2023年的6%提升至13%左右。

然而，從各國數據來看，電動化進程仍將是一場持久戰。

根據行業協會Gaikindo的數據，印尼去年電動汽車銷量僅為43,188輛，雖遠高於2020年的125輛，但在全年約86萬輛乘用車總銷量中佔比仍微不足道。以當前增速，政府制定的2030年200萬輛電動汽車上路目標恐難實現。

雅加達一家上汽通用五菱經銷商店內。印尼去年電動汽車銷量僅為43,188輛。攝影師：Dimas Ardian/彭博社"或許富人對電動車更瞭解，但普通民眾並非如此，“雅加達的學校教師海拉亞尼（與許多印尼人一樣僅使用單名）表示，“而且價格因素和尋找充電站的額外麻煩也是障礙。“他坦言短期內沒有放棄燃油車的計劃。

在泰國，儘管政府為每輛電動車提供10萬泰銖（約合3000美元）補貼，2024年電動車銷量仍同比下降9.3%至66,732輛，未達到泰國電動汽車協會8萬輛的目標。作為東南亞家庭負債率最高的國家，當前許多消費者面臨更嚴格的銀行貸款審批。

泰國工業聯合會數據顯示，1月份情況並未好轉，純電動汽車銷量同比下滑近8%。

在越南等本土品牌強勢的市場，中國電動車製造商的處境更為艱難。

VinFast憑藉其不斷擴大的專屬充電站網絡和售價約11,700美元的入門級微型電動車，輕鬆超越中國競爭對手。去年越南售出的約91,500輛電動車中，超過87,000輛為VinFast車型。不過其中大部分銷量來自關聯方交易，特別是越南最大出租車公司綠色智慧移動股份公司——該公司95%股權由VinFast創始人範日旺持有。

畢馬威7月調查顯示，在約1,100名越南富裕城市居民中，近70%表示願意換購電動或混動車型，這為比亞迪等中國車企提供了擴大市場立足點的機會。

一名出租車司機在河內VinFast展廳外的充電站準備為其VF e34電動車充電。攝影師：Linh Pham/彭博社比亞迪已在越南推出多款車型，售價從6.59億越南盾（25,800美元）至13.6億越南盾不等。

然而，要贏得消費者的青睞仍需付出努力。

“在越南擁有一輛中國電動車並不實際，“41歲的河內居民Thinh Hanh説道，他和兄弟一起來到VinFast展廳查看VF 6車型。Thinh自2023年起駕駛VF 9，喜歡它提供的汽油車無法實現的高度個性化。“適合中國車的充電站太少了。”

由於兩國曆史上的緊張關係，人們對購買中國產品仍有顧慮。“因為是中國的品牌，人們有點擔心，“河內奇瑞汽車展廳的銷售員Dong Hai表示。奇瑞目前在越南尚未推出電動車，但計劃在第二季度引入，他説道。

在消費者的戒心消退、電動車接受度更廣泛提升之前，中國企業正盡力提高知名度。

廣州汽車集團的子公司廣汽埃安已在素萬那普國際機場通往曼谷的巨大廣告牌上預訂了廣告位，而比亞迪最近在雅加達市中心開設了一個足球場大小的展廳。

一輛廣汽埃安在曼谷購物中心展示。攝影師：Lauren DeCicca/Getty Images中國汽車製造商也在該地區建設生產基地，比如比亞迪在印度尼西亞爪哇島投資13億美元的工廠，預計明年1月投產。與此同時，奇瑞汽車計劃在泰國羅勇府建設一家電動汽車工廠，預計今年投產，年產量為5萬輛。

羅蘭貝格的鄭表示，東南亞將給中國電動汽車製造商帶來"短期動盪”。“該地區將在實際運營方面帶來相當大的挑戰，包括物流和大規模生產。”