新思科技啓動債券發行以助力收購Ansys(SNPS, ANSS)——彭博社

新思科技公司週一出售了100億美元投資級債券，以幫助為其340億美元收購安西斯公司的交易提供資金。

這筆交易標誌着今年美國非金融企業最大規模的債務發行。據知情人士透露，這項六部分交易中最長期限的30年期票據收益率較美國國債高出約1.25個百分點。該人士表示，初步定價討論為較國債高出約1.5個百分點，因涉及非公開信息要求匿名。

這家計算機芯片設計軟件製造商已委託美國銀行、滙豐控股和摩根大通為100億美元債券發行安排一系列固定收益投資者電話會議，彭博社報道。這些銀行主導了此次債務交易。

債務融資協議還包含特殊強制贖回條款，即若收購未能完成，兩年、三年、五年和七年期票據將以面值的101%被贖回。

知情人士補充稱，週一債券發行的收益將用於支付安西斯交易的部分現金對價、相關交易費用及開支，並償還安西斯的未償債務。新思科技計劃對去年宣佈收購時通過過橋貸款獲得的160億美元短期融資進行再融資。根據申報文件，該公司去年還安排了43億美元定期貸款以替代部分融資。

監管機構的審查

這家總部位於加州森尼韋爾的公司同意以約340億美元現金加股票收購軟件開發商Ansys。

該收購案正面臨全球監管機構的嚴格審查。1月，新思科技在消除監管機構對交易的擔憂後，獲得了歐盟併購監管機構的有條件批准。

新思科技發言人1月表示，公司持續與其他監管方（包括美國聯邦貿易委員會和中國反壟斷機構）合作，協助其完成審查。

上週該公司公佈的第一季度調整後營業利潤超出市場預期，並維持全年每股收益指引。摩根士丹利稱這一表現為優於預期。

彭博行業研究分析師Robert Schiffman和Alex Reid在10月報告中指出，該收購將打造一個擁有可觀自由現金流、債務及税息折舊攤銷前利潤的"工程軟件巨頭"。他們補充稱，這些指標將支撐BBB級信用評級。分析師還預計新思科技將發行約117億美元債務為收購融資。