瑞典IPO：連續收購者Roko的所有者瞄準5億美元融資——彭博社

瑞典投資公司Roko AB的所有者正尋求籌集近53億克朗（5.02億美元），這可能是北歐地區三年多來規模最大的首次公開募股。

根據週二發佈的招股説明書，包括Mellby Gard Intressenter AB和Santhe Dahl Invest AB在內的股東將以每股2048克朗的價格發行約260萬股。Roko表示不會發行任何新股。

Roko稱，此次IPO可能使公司隱含市值接近300億克朗。公司管理層及董事會成員均不會在此次發行中出售股份。

Roko在聲明中表示，包括Bernt Ivarsson、Blacksheep Master Fund Limited以及Capital Group管理的基金在內的60家基石投資者已承諾認購95%的發行份額。剩餘股份將於3月5日至7日面向零售和機構投資者發售。

該股票定於3月11日在斯德哥爾摩證券交易所開始交易。根據彭博彙編數據，這將是自2022年Var Energi ASA在奧斯陸上市以來北歐最大規模的IPO。

Roko董事長Tomas Billing接受彭博採訪時表示，公司流動性將逐步改善。他透露，創始成員及其他部分股東持有的集團股份中，僅約35%在六個月後仍受鎖定期限制。

“如果你只有三個月的投資視角，那麼在投資Roko股票前或許應該三思，”比林表示。“但隨着時間的推移，這個問題會自行解決。”

收購歷史

成立於六年前的Roko公司，截至2024年已完成了33筆中小型企業收購，主要使用自有資產負債表資金進行投資。該公司2024年實現淨銷售額62億克朗。

Roko啓動IPO之際，其他北歐大型企業也正籌備上市。瑞典投資公司Nalka Invest AB計劃本月內推動旗下醫療部門Asker Healthcare Group AB首次公開募股，預計募集資金將達5億歐元或更高。

據彭博社報道，收購集團Nordic Capital也正與銀行就北歐消費貸款機構NOBA Bank Group AB的潛在上市事宜展開合作。

瑞典北歐斯安銀行擔任Roko此次發行的主承銷商，卡內基投資銀行和丹麥銀行也參與該交易。