瑞士私人銀行J. Safra Sarasin將收購丹麥盛寶銀行70%股權——彭博社
Noele Illien
瑞士財富管理公司瑞士寶盛銀行同意收購丹麥盛寶銀行70%股份,這是近年來規模最大的私人銀行業交易之一。
寶盛表示此次交易對在線經紀公司盛寶的估值為16億歐元(17億美元),意味着收購價約11億歐元。這將成為該瑞士銀行史上第二大併購案。該聲明證實了彭博新聞社上月關於報道中提及的瑞士寶盛與盛寶銀行正在進行談判的消息。
“這項變革性收購將助力我們在財富管理領域搶佔未來先機,“瑞士寶盛首席執行官丹尼爾·貝爾弗表示。
這家瑞士銀行隸屬於橫跨巴西、瑞士和美國的家族銀行帝國。貝爾弗稱,最新交易將使寶盛銀行實現客户羣多元化,因為兩家機構主要服務於不同客户羣體——寶盛主要服務超高淨值和高淨值人羣,而盛寶則專注於零售市場。
此次交易實現了傳統銀行資產管理業務與金融科技的強強聯合。盛寶擁有約1180億美元客户資產,約為瑞士寶盛銀行管理資產規模(2470億美元)的一半。
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這筆交易正值歐洲金融業創紀錄的利潤推動了一波從西班牙到意大利再到德國的交易提案浪潮。該交易也是私人銀行和資產管理領域進一步整合的又一例證。在瑞士,近期已有幾筆較小規模的交易,例如EFG國際集團同意收購Cité Gestion。去年,瑞士寶盛集團也曾考慮收購EFG。
在英國,一個私募財團收購了投資平台Hargreaves Lansdown該公司業務與盛寶銀行類似。
據彭博新聞社報道,盛寶銀行的交易引發了激烈競爭,包括Altor、Centerbridge以及盈透證券在內的金融投資方都對該交易表現出興趣。盛寶去年表示已聘請高盛集團負責出售事宜。
根據週一公告,此次易手的盛寶股份原由吉利金融丹麥公司(浙江吉利控股集團子公司)與Mandatum集團持有。盛寶創始人兼首席執行官Kim Fournais將繼續擔任CEO並保留約28%股份,盛寶銀行將保持獨立運營。
這家丹麥金融科技公司成立於1992年,由聯合創始人福奈斯和拉爾斯·塞爾·克里斯滕森共同經營,他們將其發展成為歐洲最大的交易平台之一。2017年,塞爾·克里斯滕森離開銀行,並將他的股份出售給吉利。