瑞銀啓動10億美元貸款以支持Celsius收購Alani Nu——彭博社

Rene Ismail

2025-03-12

瑞士蘇黎世的瑞銀集團總部。

攝影師：Stefan Wermuth/彭博社由瑞銀集團牽頭的一組銀行於週三為能量飲料製造商Celsius控股公司收購Alani Nutrition LLC推出了10億美元債務融資方案，據知情人士透露。

該融資包括9億美元七年期第一留置權定期貸款和1億美元五年期循環信貸額度，這位未被授權公開討論交易細節的人士表示。定價討論要求利率在擔保隔夜融資利率基礎上加3至3.25個百分點，發行價為面值的99%至99.5美分。

瑞銀、Celsius和Alani Nutrition的代表未立即回應置評請求。

銀行家和投資者一直預期併購活動將增加，這將使貸款機構能夠將資金配置到新交易中。然而，由於監管政策的不確定性和美國經濟走向，今年槓桿收購案例寥寥無幾。

Celsius的交易，以及週三為支持Apax Partners收購美國會計師事務所CohnReznick而推出的融資方案，對於最近看到新發行放緩且二級市場價格下跌的槓桿貸款投資者來説，是一個可喜的變化。

賽樂熙達（Celsius）將其水果風味飲料宣傳為富含多種維生素和營養素，該公司正乘着全行業向健康與保健轉型的東風。這使得該公司能夠從紅牛有限公司（Red Bull GmbH）和怪獸飲料公司（Monster Beverage Corp.）等傳統能量飲料製造商手中奪取市場份額。

知情人士稱，其貸款設施被標普評為BB級，穆迪評為Ba3級，均屬垃圾級別。承諾截止日期為3月21日。