詢問者與支持者尋求8.8億美元融資 創2025年歐洲迄今最大IPO——彭博社

此次首次公開募股可能使該公司隱含市值達到268億克朗。

攝影師：埃裏克·弗利格/彭博社瑞典的Asker Healthcare Group AB及其所有者正尋求通過在斯德哥爾摩進行首次公開募股籌集近89億克朗（8.8億美元），這可能是歐洲今年迄今為止規模最大的首次股票發行。

根據週一發佈的聲明，該公司將以每股70克朗的固定價格發行約2140萬股新股，籌集約15億克朗的新股本。包括大股東Nalka Invest AB在內的支持者還將出售約1.05億股現有股票，以籌集高達74億克朗的資金。

根據聲明，股東們可以通過超額配售選擇權額外籌集13億克朗。

聲明稱，此次首次公開募股可能使該公司隱含市值達到268億克朗，約合26億美元。Asker表示，簿記將於週二開始，公司計劃於3月27日在斯德哥爾摩證券交易所首次亮相。

基石投資者已承諾在本次發行中認購價值58億克朗的股票。根據彭博新聞看到的條款書，Asker計劃在發行後對現有的12億克朗信貸安排進行再融資。

聲明稱，Nalka“計劃保留其在Asker的大部分現有股份”。

週一這一公告發布之前，瑞典投資公司Roko AB於本月早些時候在斯德哥爾摩完成了近53億克朗的首次公開募股(IPO)並上市。儘管市場波動，這家連續收購方的股價自IPO以來已上漲約9%。

2025年迄今為止歐洲規模最大的首次公開募股是西班牙旅遊科技公司HBX Group International Plc通過IPO籌集的7.48億歐元（8.16億美元）。

根據其官網信息，Asker一直採取收購式增長戰略，業務遍及17個國家，收入達160億克朗。

聲明稱，Carnegie Investment Bank AB、花旗集團和Nordea Bank Abp將擔任Asker此次IPO的主承銷商