寶馬發行40億美元債券 發行方提前佈局交易——彭博社

寶馬集團發行了40億美元美國高等級債券，投資級企業正利用市場相對平靜的窗口期，在美聯儲週三利率決議前籌集新資金。

據知情人士透露，這家汽車製造商通過子公司寶馬美國資本有限責任公司，將債券分為六個部分發行。其中期限最長的5億美元10年期票據，最終定價較美國國債收益率高出115個基點，而最初討論價差約為135個基點。該人士要求匿名，因細節未公開。

公司還發行了兩年期、三年期和五年期固定利率票據，以及兩年期和三年期浮動利率票據。

此次發債之際，週一有六家公司推進了總計110億美元的債務發行，同時約四家公司選擇暫緩。

上週晚些時候，債券承銷部門預計本週將發行約350億美元債券，與上週發行規模基本持平，大部分發行預計將在未來幾天完成。

這批高級無擔保票據預計將獲得穆迪A2評級和標普全球A評級。美國銀行、德意志銀行、高盛集團、法國興業銀行和多倫多道明銀行擔任此次發行的賬簿管理人。債券將以144A/Reg S格式發行，不附帶註冊權，募集資金將用於一般企業用途。

發行人簡介

債務分佈：5337Z US Equity DDIS

資本結構：5337Z US Equity CAST

相關證券：5337Z US Equity RELS

評級歷史：5337Z US Equity CRPR

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