H&F選擇高盛與摩根士丹利負責Verisure首次公開募股——彭博社
Vinicy Chan, Swetha Gopinath
私募股權公司Hellman & Friedman已選定銀行牽頭安保集團Verisure的首次公開募股,這可能是歐洲規模最大的上市案,知情人士透露。
高盛集團和摩根士丹利被指定為此次上市的全球協調人,因信息未公開而要求匿名的知情人士表示。
Verisure的上市將為近期因市場波動而放緩的歐洲IPO市場提供亟需的提振。Stada Arzneimittel AG的私募股權所有者已決定將這家德國製藥商的IPO推遲至9月,彭博新聞報道本週稱。
知情人士稱,可能會有更多銀行加入承銷團。H&F、高盛和摩根士丹利的代表均不予置評。
彭博新聞本月報道稱,H&F正在為Verisure的IPO面試銀行,高盛和摩根士丹利是其中爭取角色的銀行之一。知情人士此前表示,該安保集團更可能在歐洲上市,考慮的地點包括倫敦、阿姆斯特丹、蘇黎世和斯德哥爾摩。
Verisure開發用於歐洲和拉丁美洲家庭及小型企業的監控安全系統。其產品包括視頻探測器、攝像頭、煙霧屏障、震動傳感器和智能鎖。H&F和貝恩資本於2011年以210億瑞典克朗(21億美元)的估值從EQT AB手中收購了Verisure。四年後,H&F成為Verisure的多數股東,從貝恩手中購買了股份。
Verisure是H&F長期持有的投資項目之一。另一項是保險經紀公司Hub International Ltd.據彭博新聞社本月報道,這傢俬募股權公司正尋求為Hub從投資者處籌集至少10億美元股權,潛在交易對該業務的估值達300億美元。