Clearlake即將以40億美元收購鄧白氏——彭博社
Liana Baker, Ryan Gould
Clearlake Capital Group即將收購Dun & Bradstreet Holdings Inc.,知情人士透露,這筆交易將使這家華爾街最古老的數據與分析服務商估值達到約40億美元。
據知情人士稱,這傢俬募股權公司正以每股約9美元的價格與總部位於佛羅里達州傑克遜維爾的目標公司進行深入談判。交易最快可能於下週公佈。
過去一年股價下跌約12%的Dun & Bradstreet股票,在紐約交易時段週五最高上漲5.9%,最終收漲2.8%至每股8.73美元,公司市值約達38.5億美元。根據彭博彙編數據,包括債務在內,該公司當前估值約為72.4億美元。
知情人士表示,交易將設置所謂的"競購期",期間Dun & Bradstreet仍可接受競爭報價。該公司此前已吸引其他私募公司的收購興趣。彭博新聞社曾報道,Veritas Capital Fund Management今年二月就潛在收購進行過磋商。
知情人士稱,雖然與Clearlake的談判已進入最後階段,但仍可能延遲或破裂。因細節未公開,這些人士要求匿名。Clearlake代表未立即置評,Dun & Bradstreet發言人暫未取得聯繫。
根據其官網介紹,鄧白氏是華爾街最古老的數據提供商之一,其歷史可追溯至1840年代,當時作為一個通訊員網絡為企業的信用價值進行評估。四位美國總統——亞伯拉罕·林肯、尤利西斯·S·格蘭特、格羅弗·克利夫蘭和威廉·麥金利——都曾在這家公司工作過。
這將是鄧白氏七年內第二次私有化。在2018年,由CC Capital、Cannae Holdings Inc.和Thomas H. Lee Partners領銜的投資集團達成協議,以包括債務在內69億美元的價格將鄧白氏私有化。
彭博新聞社的母公司彭博有限合夥企業在提供金融信息方面與鄧白氏存在競爭關係。