威瑞森發行22.5億美元債券以籌措贖回資金 - 彭博社
Ethan M Steinberg
威瑞森通信公司週一出售了22.5億美元投資級公司債券,該公司計劃贖回明年到期的9.85億美元票據。
據知情人士透露,這家電信公司定價的10年期債券收益率將比國債高出0.95個百分點。該人士補充稱,初步討論要求收益率比基準高出1.25個百分點,由於細節未公開,該人士要求匿名。
部分收益將用於資助威瑞森下個月贖回2026年到期的2.625%票據,該公司週一公佈了這一計劃。
該公司是16家週一在美國市場發行投資級債券的借款方之一——這是三週以來的最高數字——企業正利用風險資產的漲勢。其他公司包括威瑞森的競爭對手T-Mobile美國公司,該公司正在推銷一筆35億美元、分三部分的交易。本次高等級債券銷售預計將籌集近250億美元,超過交易商對本週全部發行量預估的80%。
花旗集團、瑞穗金融集團、桑坦德銀行和富國證券牽頭了威瑞森的債券發行。