巴斯夫(BAS GR)聘請美國銀行和摩根大通為塗料業務出售提供諮詢 - 彭博社

塗料業務出售可能為併購融資業務放緩的銀行帶來提振。

攝影師：Alex Kraus/彭博社巴斯夫公司聘請了美國銀行和摩根大通為其塗料業務潛在出售提供諮詢，據知情人士透露。

知情人士稱，該交易預計將於第二季度末啓動，部分銀行正考慮為這筆交易提供約25億歐元（27億美元）的債務融資。

該部門主要生產汽車塗料和其他工業塗料，其潛在出售是這家德國化工企業全面改革的一部分。由於面臨高企的能源價格和全球需求（尤其是中國）下滑的壓力，巴斯夫已將重心轉向核心業務線。應對該部門2024年銷售額約為43億歐元。

上月，巴斯夫同意以11.5億美元將其巴西塗料業務出售給宣偉公司。該公司還聘請了顧問，為其農業化學品部門可能的公開上市做準備。

塗料業務的出售可能為銀行業帶來提振，該行業已目睹併購融資業務（投行最賺錢的板塊之一）出現放緩。

儘管競拍程序尚未啓動，但一位知情人士透露，這筆交易可能通過歐元和美元計價的槓桿貸款及高收益債券進行融資。

美國銀行和摩根大通拒絕置評。巴斯夫高管未回應評論請求。

若交易成行，將加入近期一系列提振歐洲融資活動的資產剝離案例，包括Clayton Dubilier & Rice收購賽諾菲消費者健康部門股權，以及Flutter Entertainment Plc收購Playtech Plc意大利博彩業務。