科勒公司從布魯克菲爾德子公司購入16億美元私募貸款——彭博社
Laura Benitez, Kat Hidalgo
科勒資本已從布魯克菲爾德財富解決方案旗下子公司收購了價值16億美元的直接貸款組合，這是有記錄以來規模最大的此類交易之一。
據彭博新聞社獲得的聲明顯示，該投資組合包含3000多筆貸款，成為私募信貸二級市場最大交易之一。科勒資本專營二級市場業務，而出售方美國國民公司於2022年被布魯克菲爾德財富解決方案收購。
“該投資組合高度分散，因此單筆貸款無足輕重，”科勒資本合夥人馬丁斯·馬爾瑙扎接受採訪時表示，“通過多元化配置已消除了組合中的特異性風險。”
公告稱，該組合包含44只美國信貸基金的持倉，主要集中於高級直接貸款領域。這些債務主要由美國中型企業發行的第一留置權貸款和單元貸款構成。彭博社早在去年10月就報道過布魯克菲爾德的子公司正在探索出售事宜。
布魯克菲爾德財富解決方案發言人未立即回應置評請求。
作為非流動性且快速發展的私募信貸市場中曾經沉寂的細分領域，二級市場近期因併購活動停滯而迎來爆發式增長，投資者紛紛尋求新資本。此次出售是近幾個月來市場上數筆超10億美元交易中的一例。
據知情人士透露，雖然進入二級市場的資產通常以折價出售，但這批投資組合整體交易價格接近面值。馬爾瑙扎表示，該交易採用延期付款方式，允許買家預先支付部分款項，餘款在未來約定日期結清。
傑富瑞金融集團和德普律師事務所擔任美國國民保險公司的顧問，而阿金-甘普-施特勞斯-豪爾-菲爾德律師事務所與盛信律師事務所則擔任科勒資本的法律顧問。