住友商事擴大巴西本地債務市場產品 - 彭博社

露西亞娜·馬薩德圖片來源：三井住友銀行

三井住友銀行正在啓動債券分銷業務，並計劃在巴西構建證券化產品，作為擴張計劃的一部分，以搶佔不斷增長的本地債務市場的更大份額。

據該行巴西債務資本市場主管露西亞娜·馬薩德透露，這家日本銀行計劃開始構建如CRI和CRIS等資產支持證券產品，以利用巴西不斷增長的市場和強勁的基礎設施投資前景。馬薩德表示，阿德里安娜·馬達拉斯剛被聘為固定收益分銷業務負責人。

“目前我們正在小步推進，協調發行簡單債券，”馬薩德在一次採訪中表示。“但我們開發的產品越多，能抓住的機會就越多。”

正在整個拉美地區擴張的三井住友銀行，去年在巴西啓動了本地債務債券發行的協調業務，並完成了四筆交易。9月，這家總部位於東京的銀行聘用了華金·馬克斯，他現在負責巴西的企業和投資銀行業務，以及胡安·弗朗西斯科·託羅，擔任墨西哥非銀行業務單元的CEO。三井還在智利、哥倫比亞和秘魯設有代表處。

巴西本地基礎設施債券的發行量在2月份翻了一番多，達到128億雷亞爾的月度紀錄。根據巴西資本市場協會Anbima的數據，今年前兩個月的發行總量達259億雷亞爾，超過了2024年第一季度的水平。

根據彭博社彙編的數據，去年本地債券銷售額幾乎翻了一番，達到創紀錄的5028億雷亞爾。

“我們在美洲一直有日籍CEO，現在仍然如此，因為他們對我們來説是重要支持，“美洲副主管兼拉丁美洲負責人卡爾·亞當斯表示，“但近年來我們也在聘用本地CEO，他們與日本外派人員合作，探索如何最大化每項業務的價值。”

亞當斯稱，該計劃是招聘更多高管服務該地區，包括併購專家，“利用我們在能源基礎設施項目融資方面的專業知識，打造一個多產品平台”。

該銀行還在建立第三方資管全球業務，在哥倫比亞設有合資企業和本地基金。目前正在墨西哥籌建類似機構（同樣配備本地基金），同時與巴西的意向合作伙伴討論設立特定專項基金。

“我們看到整個地區本幣產品的巨大增長潛力，“亞當斯説。

據馬克斯透露，該銀行在國際衍生品和債務資本市場非常活躍，並在收購融資方面有業務儲備。

彭博數據顯示，今年2月巴西生物能源公司Raízen發行10億美元債券時，其旗下經紀交易和投行子公司SMBC日興證券美國公司是主要牽頭協調機構之一。

根據該銀行巴西子公司首席執行官Achilles Suarez的説法，SMBC在其巴西銀行部門擁有21億雷亞爾的淨資產和1250億雷亞爾的總資產，對巴西的總風險敞口為100億美元。

華金·馬克斯圖片來源：三井住友銀行該銀行擁有約350家日本客户、75家巴西企業和跨國公司以及約30家銀行，目標是通過每年新增30至40個新客户來擴大其在巴西的客户羣。

“我們將增加跨國公司、私募股權基金、養老基金、主權財富基金、成熟家族辦公室的數量——這些是我們的核心優先事項，”馬克斯説。

據7月份消息，2023年在巴西開設首個辦事處的傑富瑞集團，作為其與該銀行的全球合作關係的一部分，也正與三井住友的巴西子公司合作，為當地客户提供信貸及信貸相關產品。