住友商事擴大巴西本地債務市場產品 - 彭博社
Cristiane Lucchesi, Giovanna Bellotti Azevedo
露西亞娜·馬薩德圖片來源:三井住友銀行
三井住友銀行正在啓動債券分銷業務,並計劃在巴西構建證券化產品,作為擴張計劃的一部分,以搶佔不斷增長的本地債務市場的更大份額。
據該行巴西債務資本市場主管露西亞娜·馬薩德透露,這家日本銀行計劃開始構建如CRI和CRIS等資產支持證券產品,以利用巴西不斷增長的市場和強勁的基礎設施投資前景。馬薩德表示,阿德里安娜·馬達拉斯剛被聘為固定收益分銷業務負責人。
“目前我們正在小步推進,協調發行簡單債券,”馬薩德在一次採訪中表示。“但我們開發的產品越多,能抓住的機會就越多。”
正在整個拉美地區擴張的三井住友銀行,去年在巴西啓動了本地債務債券發行的協調業務,並完成了四筆交易。9月,這家總部位於東京的銀行聘用了華金·馬克斯,他現在負責巴西的企業和投資銀行業務,以及胡安·弗朗西斯科·託羅,擔任墨西哥非銀行業務單元的CEO。三井還在智利、哥倫比亞和秘魯設有代表處。
巴西本地基礎設施債券的發行量在2月份翻了一番多,達到128億雷亞爾的月度紀錄。根據巴西資本市場協會Anbima的數據,今年前兩個月的發行總量達259億雷亞爾,超過了2024年第一季度的水平。
根據彭博社彙編的數據,去年本地債券銷售額幾乎翻了一番,達到創紀錄的5028億雷亞爾。
“我們在美洲一直有日籍CEO,現在仍然如此,因為他們對我們來説是重要支持,“美洲副主管兼拉丁美洲負責人卡爾·亞當斯表示,“但近年來我們也在聘用本地CEO,他們與日本外派人員合作,探索如何最大化每項業務的價值。”
亞當斯稱,該計劃是招聘更多高管服務該地區,包括併購專家,“利用我們在能源基礎設施項目融資方面的專業知識,打造一個多產品平台”。
該銀行還在建立第三方資管全球業務,在哥倫比亞設有合資企業和本地基金。目前正在墨西哥籌建類似機構(同樣配備本地基金),同時與巴西的意向合作伙伴討論設立特定專項基金。
“我們看到整個地區本幣產品的巨大增長潛力,“亞當斯説。
據馬克斯透露,該銀行在國際衍生品和債務資本市場非常活躍,並在收購融資方面有業務儲備。
彭博數據顯示,今年2月巴西生物能源公司Raízen發行10億美元債券時,其旗下經紀交易和投行子公司SMBC日興證券美國公司是主要牽頭協調機構之一。
根據該銀行巴西子公司首席執行官Achilles Suarez的説法,SMBC在其巴西銀行部門擁有21億雷亞爾的淨資產和1250億雷亞爾的總資產,對巴西的總風險敞口為100億美元。
華金·馬克斯圖片來源:三井住友銀行該銀行擁有約350家日本客户、75家巴西企業和跨國公司以及約30家銀行,目標是通過每年新增30至40個新客户來擴大其在巴西的客户羣。
“我們將增加跨國公司、私募股權基金、養老基金、主權財富基金、成熟家族辦公室的數量——這些是我們的核心優先事項,”馬克斯説。
據7月份消息,2023年在巴西開設首個辦事處的傑富瑞集團,作為其與該銀行的全球合作關係的一部分,也正與三井住友的巴西子公司合作,為當地客户提供信貸及信貸相關產品。