銀湖資本為收購阿爾特拉公司安排20億美元債務融資——彭博社
Aaron Weinman, Liana Baker
據知情人士透露,多家銀行正為銀湖資本(Silver Lake Management)提供20億美元債務融資,用於其從英特爾公司(Intel Corp.)收購可編程芯片部門Altera 51%股權的交易。
巴克萊銀行(Barclays Plc)、花旗集團(Citigroup Inc.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)、蒙特利爾銀行(Bank of Montreal)以及KKR資本市場(KKR Capital Markets)將在債務資本市場聯合安排這筆融資。因討論非公開信息而要求匿名的知情人士表示。
銀湖資本、巴克萊、花旗、德意志銀行和KKR的代表均不予置評。英特爾、蒙特利爾銀行和加拿大皇家銀行的代表未立即回應置評請求。
英特爾此前宣佈已同意將這部分股權出售給銀湖資本,該交易對Altera的估值為87.5億美元。雖然英特爾仍將持有剩餘49%股份,但此舉是該公司剝離非核心資產戰略的最新進展。根據聲明,作為交易的一部分,英特爾將從銀湖資本獲得約34億美元現金。
英特爾在宣佈銀湖投資的新聞稿中表示,Altera將由Raghib Hussain接管,接替Sandra Rivera擔任首席執行官。Hussain將從美滿電子科技(Marvell Technology Inc.)加入,其現任該公司產品與技術總裁職務。
英特爾於2015年同意以167億美元收購Altera,後者的多功能芯片主要應用於電信網絡。去年,英特爾表示考慮出售Altera的部分股權——這是其業務轉型整體計劃的一部分。據彭博新聞社報道,Altera已引起萊迪思半導體公司和一些收購集團的興趣。