高盛、富國銀行（GS, WFC）加入華爾街借款狂潮 - 彭博社
Caleb Mutua, Ethan M Steinberg
得克薩斯州達拉斯市的富國銀行分行。
攝影師：Cooper Neill/Bloomberg高盛集團和富國銀行週二從美國投資級市場借款，加入了競爭對手摩根士丹利和摩根大通的行列，在公佈第一季度財報後發行債券。
富國銀行正在發行債券，最多分為四個部分，而高盛正在推銷一個三部分的發行，據知情人士透露。一位不願透露姓名的人士表示，富國銀行發行的最長期限部分為11年期證券，可能比國債收益率高出1.5個百分點，因為細節是保密的。
與此同時，知情人士稱，高盛的最長期限部分為六年期債券，可能比國債收益率高出1.45個百分點。
高盛在第一季度報告創紀錄的收入後正在籌集現金，而富國銀行的報告指出，在持續的關税不確定性下，貸款需求疲軟。富國銀行的淨利息收入（即貸款收入與存款支付之間的差額）未達到分析師的預期。儘管如此，非利息支出好於預期，因為首席執行官查理·沙爾夫正在努力削減成本。
摩根士丹利和摩根大通成為美國六大銀行中首批在一季度財報發佈後發行高等級債券的機構，週一合計籌資140億美元。據彭博社的Brian Smith稱，每筆債券的認購需求均穩定在約300億美元。
自4月初以來，銀行債券平均利差已擴大22個基點，略高於高等級債券整體指數的波動幅度。週一銀行債務利差收窄1個基點，仍遠低於2023年觸及的高位。
市場動盪中銀行債券利差躍升
該指數利差觸及2023年末以來最高水平
來源：彭博社
花旗集團公佈財報後，未來數日可能跟進發債。摩根大通策略師預計，大型銀行在財報季後的融資總額或達320億美元。
華爾街銀行正趁新債發行市場間歇期舉債，當前市場因廣泛波動和財報靜默期而受創。週一的發債總額達181億美元，接近交易商下調後的周預期值200億美元。