美國垃圾債市場在長期無交易後解凍——彭博社

美國路易斯安那州硫磺港，Venture Global Plaquemines液化天然氣出口設施的儲運集裝箱。

攝影師：凱瑟琳·弗林/彭博社隨着信貸市場在關税引發的波動後趨於穩定，美國垃圾債券市場在近兩週來首次重新開放發行。

Venture Global Plaquemines液化天然氣公司（美國液化天然氣出口設施開發商）計劃分兩批發行美元計價的高級擔保票據，以對現有債務進行再融資，據知情人士透露。

該公司擬發行8年期和10年期債券，其中8年期票據初步定價區間為7%中高段，10年期票據較該水平高出約25個基點。該人士要求匿名討論非公開交易。

這批債券預計將獲得穆迪Ba2評級、標普全球BB+評級和惠譽BB評級。美國垃圾債券市場的廣泛上漲也推動BB級債券創下自2023年12月以來最大單日漲幅。

發債所籌資金將用於償還公司現有信貸額度下的借款。發行人計劃於週二上午10:30舉行投資者電話會議，定價預計同日完成。

這是自美國總統特朗普4月2日宣佈關税政策以來，槓桿融資一級市場首次重啓交易。上一筆新交易是當天發行的Patterson公司（生產寵物及牲畜產品的企業）為被Patient Square資本收購而發行的債券。

Venture的交易緊隨週一垃圾債券創下16個月來最大單日漲幅的行情而來。

瑞穗金融集團擔任牽頭賬簿管理人，合作機構包括西班牙對外銀行、加拿大皇家銀行和加拿大豐業銀行。

發行人簡介

債務分配：2015603D 美國股票 DDIS

資本結構：2015603D 美國股票 CAST

相關證券：2015603D 美國股票 RELS

評級歷史：2015603D 美國股票 CRPR

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