烏克蘭開始與對沖基金牽頭的集團就認股權證重組展開談判——彭博社
Jorgelina Do Rosario, Kerim Karakaya
烏克蘭與持有經濟增長掛鈎支付債務工具的債權人已開始談判,以重組下月到期款項,據知情人士透露。
上週,一羣GDP權證持有人簽署了保密協議,啓動限制性討論,這些人士因談判內容保密而要求匿名。他們補充稱,雙方計劃在本週華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行會議期間進行面對面磋商。
其中一位知情人士表示,正考慮以現金加債券的組合形式替代5月31日到期的權證支付,該筆支付估值約5億美元。包括對沖基金Aurelius Capital Management LP和VR Capital Group在內的持有人,其顧問機構為佳利律師事務所和PJT Partners公司。
談判的"限制性"特徵通常意味着協商過程需遵守非公開信息共享要求,並實施臨時交易限制,因討論議題可能涉及市場敏感性。
PJT與佳利律師事務所的代表未立即回應置評請求。烏克蘭財政部拒絕發表評論。
去年烏克蘭200億美元債務重組協議未包含這26億美元未償付權證。這種與經濟增長掛鈎的債務證券週二交易價格約為面值的73%,較2月份近88%的高點有所下跌。
烏克蘭已分別聘請羅斯柴爾德公司(Rothschild & Co.)和偉凱律師事務所(White & Case LLP)作為其財務和法律顧問。