赫茲考慮在訴訟賠償前籌集5億美元債務——彭博社

美國加州伯克利的赫茲租車門店。

攝影師：David Paul Morris/彭博社據知情人士透露，赫茲全球控股公司正尋求籌集約5億美元有擔保債務以鞏固資產負債表。

另有多位要求匿名的消息人士稱，該公司同時考慮通過二級市場發行股票等其他融資方案。相關討論仍在進行中，最終計劃尚未確定。

彭博社此前報道，該公司已聘請精品投行Ducera Partners協助獲取新融資，用於處理與債券持有人的訴訟和解，並延長將於明年到期的循環信貸額度。赫茲與Ducera的代表均拒絕置評。

儘管赫茲的有擔保定期貸款與有擔保債券在清償順序上等級相同，但隨着兩者收益率差擴大，該公司正尋求更多資金。彭博彙編數據顯示，其12.625%利率、2029年到期的12.5億美元第一留置權債券週四收益率接近12%，而約13億美元2028年到期的定期貸款收益率約為17%。

自4月16日比爾·阿克曼的投資公司潘興廣場資本管理披露持有赫茲近20%股權以來，兩類證券價格均出現上漲。

部分人士表示，交易價格的差異可歸因於債務保護措施的不同。他們指出，債券契約比貸款文件更嚴格限制赫茲公司剝離資產以規避現有債權人追索的能力，這為債券持有人提供了額外保障。

據知情人士透露，部分有擔保債權人正與吉布森律師事務所進行諮詢。記者向吉布森律師事務所發出的問詢未獲回覆。

今年早些時候，該公司開始就解決一起涉及超3億美元全額償付的訴訟展開談判——聯邦上訴法院裁定，赫茲2020年破產案中的債券持有人應獲得該筆賠償。彭博彙編數據顯示，赫茲總負債超過60億美元，其中包括去年12月為償還借款發行的5億美元垃圾債券。