阿瑞斯資本尋求合作伙伴參與55億美元鄧白氏融資計劃——彭博社

阿瑞斯管理公司已開始聯繫其他貸款機構參與一項55億美元的融資計劃，以支持Clearlake資本集團收購鄧白氏控股公司。據知情人士透露，這可能是史上規模最大的私募信貸交易之一。

知情人士表示，正在討論的融資方案包括50億美元的有資金定期貸款和5億美元的循環信貸額度。這些人士要求匿名討論機密信息。

知情人士稱，定價討論圍繞在擔保隔夜融資利率(SOFR)上浮525至550個基點，原始發行折扣為99美分。談判仍在進行中，條款尚未最終確定。

摩根士丹利也將參與此次融資，並正在聯繫通常購買銀團債務且可能有興趣參與的機構投資者。

今年3月同意收購鄧白氏時，Clearlake採取了不同尋常的做法——從銀行安排了364天的過橋貸款，而不是槓桿收購中常見的長期債務承諾。阿瑞斯也參與了過橋融資。這筆貸款幫助Clearlake以77億美元收購了這家歷史最悠久的數據與分析服務提供商之一。

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併購活動的匱乏壓低了條款，並加劇了貸款機構對市場上少數交易的競爭。然而，關税引發的動盪使一些銀行無法將承銷的債務轉嫁給投資者。