黑石、先鋒、威靈頓將聯手推出私募市場基金——彭博社

黑石集團、先鋒領航集團與威靈頓管理公司正聯合推出一個投資於股票、債券及私募市場的基金，這是它們向零售客户擴展私募市場產品的重要舉措。

根據週三提交的監管文件，三家公司計劃設立一個間隔基金，投資者按季度贖回的額度將控制在基金資產淨值的5%至25%之間。

今年早些時候，這三家機構達成合作，反映了主營公開市場股票債券的機構與另類投資機構加強業務融合的行業趨勢。

威靈頓將管理這隻合作首發的間隔基金，投資標的來自三方機構。文件顯示，該基金最高可投資60%於公開股票、30%於固定收益產品、40%於私募市場，但未披露具體費率。

威靈頓發言人表示，三家公司"致力於共同開發簡化版多資產投資方案，無縫整合公開與私募資產，兼顧主動與指數策略"。

黑石與先鋒領航的代表未予置評。

傳統資管機構正尋求突破股票債券基金模式，進軍私募股權、私募信貸等高利潤領域。與此同時，另類投資機構也在探索擴大零售市場份額的路徑。許多機構選擇通過間隔基金為投資者提供從房地產到併購直接貸款等多元資產配置。

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先鋒集團和威靈頓管理公司已進軍私募市場領域，但兩者在該資產類別中管理的資金規模尚不大。而黑石集團則擁有多項可供零售投資者參與的私募市場策略。