嘉年華郵輪(Carnival)通過發行10億美元新債券完成債務再融資 - 彭博社

美國路易斯安那州新奧爾良港的嘉年華郵輪。

攝影師：Luke Sharrett/彭博社嘉年華集團今年第三次發行債券，這家郵輪運營商正逐步削減新冠疫情期間激增的債務負擔。

據知情人士透露，本週一發行的10億美元高級無擔保票據將用於償還明年到期的7.625%債券。新票據的票面利率預計在5.875%至6%區間。

彭博行業研究測算顯示，此次發債可使該公司每年減少1600萬美元利息支出，並清償2026年前到期的所有非船舶債務。

惠譽評級指出，嘉年華債務在疫情期間"顯著增加"，但預計將從2022年的360億美元降至今年底的270億美元。該機構隨後上調了其高級無擔保票據評級。

惠譽在週一的報告中表示：“相較於度假村旅遊，郵輪公司憑藉更高性價比和龐大回頭客羣體佔據優勢。嘉年華與皇家加勒比、挪威郵輪均已宣佈2025和2026年預訂量創紀錄。郵輪預訂的長期特性帶來強勁能見度，通常不會出現大規模退訂。”

首席財務官David Bernstein在最新財報電話會上透露，嘉年華今年早些時候已對55億美元債務進行再融資，實現年化利息支出減少1.45億美元。他強調償債是"頭等優先事項"。

在美國與中國同意暫時降低關税後，嘉年華等多家公司趁週一市場反彈之機發行新債。美國垃圾債券市場本週以四筆新交易開局，上週則以超過一個月來最繁忙時期告終，共有60億美元的交易定價。