澳大利亞昆士蘭州在強勁發售後計劃發行更多歐元債券 - 彭博社

澳大利亞昆士蘭州計劃發行更多歐元計價債券，此前該州首次以歐元發行的基準規模債券獲得強勁需求，此舉旨在通過離岸市場拓寬投資者基礎。

根據彭博獲取的條款書顯示，昆士蘭財政公司週二發行了12.5億歐元（14億美元）2035年5月到期的債券，此次交易獲得超過七倍認購。

“我們對這次創紀錄的歐元基準債券發行所展現的市場興趣和投資者參與度感到滿意，”昆士蘭財政公司融資戰略與投資者關係主管何塞·法哈多週三在電郵聲明中表示，“我們承諾將持續以基準規模發行歐元債券，並致力於構建收益率曲線。”

該州首次發行基準規模歐元債券之際，正值當地投資者因州政府債務攀升和信用質量下滑持觀望態度。

這家半政府機構還利用了更便宜的離岸融資成本。彭博彙編的十年期跨貨幣基差互換數據顯示，將歐元資金兑換為澳元的成本已降至約13個基點，較2023年年中42個基點的峯值顯著下降。

“這筆交易能否最終成功，以及昆士蘭財政公司整體歐元戰略的關鍵，在於它能否擴大而非蠶食半政府債券投資者池，”澳大利亞國民銀行駐悉尼高級固定收益策略師肯尼斯·克朗普頓表示，“從市場反饋看，我們推測這將產生擴張效應，兩到三筆同等規模的交易將實質性減少澳元債券發行計劃。”

根據彭博計算，這筆交易以較澳大利亞基準10年期國債收益率高出約67個基點的利差發行。