凱雷尋求12億美元貸款為印度Hexaware併購案再融資 - 彭博社

凱雷集團正尋求通過銀團貸款籌集約12億美元，用於再融資收購孟買軟件公司Hexaware Technologies Ltd.時使用的債務，據知情人士透露。

包括花旗集團、德意志銀行和滙豐控股在內的八家銀行正在承銷這筆五年期貸款，這些不願具名的知情人士表示。這筆借款將用於再融資2021年發行的債券，其利率為基準擔保隔夜融資利率加333個基點，並正在向更廣泛的市場推廣。

凱雷集團的代表拒絕置評。

根據彭博彙編的數據，印度今年迄今是亞洲美元銀團貸款最活躍的市場。來自印度的借款方已籌集近70億美元，佔亞太（除日本）總量的30%。

Hexaware的首席執行官Srikrishna Ramakarthikeyan（左二）及其他高管參加2月份在孟買國家證券交易所舉行的公司上市儀式。攝影師：Indranil Aditya/Bloomberg此次貸款緊隨Hexaware在2月份進行的10億美元首次公開募股，這是印度今年首個十億美元規模的上市。參與此次IPO的全球投資者包括新加坡政府和阿布扎比投資局。

2021年10月，凱雷集團的特殊目的投資控股公司CA Magnum Holdings出售了約10億美元票據，用於收購Hexaware公司95%的股份。根據其官網信息，這家印度企業提供IT和業務流程外包服務。