eToro(ETOR)股票在IPO規模擴大後飆升42%——彭博社
Matthew Griffin, Anthony Hughes
e投睿集團在上市首日股價最高飆升42%,這家交易投資平台及其部分股東通過擴大規模的IPO募集近6.2億美元資金。
截至紐約時間週三中午12:23,這家以色列公司的股價報每股72.11美元,高於52美元的首次公開發行價。
根據早前申報文件中列出的流通股計算,此次交易使e投睿市值接近60億美元。若計入員工股票期權和限制性股票單位,公司完全稀釋後的估值接近70億美元。
e投睿的上市鞏固了美國IPO市場的復甦勢頭,此前因關税相關股市波動而暫緩首次售股計劃的企業正重啓籌備工作。該公司是前總統特朗普4月2日宣佈關税政策後推遲IPO計劃的企業之一。
該公司與部分股東周二以每股超46-50美元定價區間的價格,售出1192萬股(原定發行1000萬股)。據彭博社報道,擴大後的發行規模獲得超20倍超額認購。
文件顯示,由貝萊德集團管理的基金和賬户曾表示希望以IPO價格購買價值高達1億美元的eToro股票。
股票與加密貨幣
eToro成立於2007年,提供用户交易股票和加密貨幣等資產並跟隨頂級投資者操作的平台。該公司此前曾嘗試通過與特殊目的收購公司合併以104億美元估值上市。
招股書顯示,eToro在IPO中發行了596萬股股票。Spark Capital、BRM Group Ltd.、Andalusian Private Capital和CM Equities SP等關聯方,以及聯合創始人兼首席執行官Yoni Assia與其兄弟執行董事Ronen Assia等高管另提供了596萬股。
根據招股文件,該公司2024年實現淨收入7.87億美元,淨利潤1.92億美元,較上年的5.57億美元淨收入和1530萬美元淨利潤有所增長。
eToro在2023年完成一輪融資後估值達35億美元,投資者包括ION Group和軟銀願景基金2期。
文件稱,當前制裁措施導致部分股票無法分配給與俄羅斯聯邦儲蓄銀行關聯的SBT Venture Fund I。該基金實際持有超過6%的A類股票,但被限制行使投票權、轉讓股份或接收新股。
本次IPO由高盛集團、傑富瑞金融集團、瑞銀集團和花旗集團聯合牽頭。eToro股票以代碼ETOR在納斯達克全球精選市場交易。