安聯投資CEO對通過交易拓展私募市場持開放態度 - 彭博社
Stephan Kahl, Steven Arons
為了推動在私募市場領域的增長，資產管理公司安聯環球投資表示對交易持開放態度。
安聯保險集團旗下這家子公司預計今年將管理超過1000億歐元的私募市場資產，安聯環球投資首席執行官Tobias C. Pross在接受彭博社採訪時表示。增長動力來自私募股權、私募信貸和基礎設施等領域的擴張。Pross稱，公司雖然會注重有機增長，但對交易也持開放態度。
“如果有機會出現，我們為什麼不去看看呢？“他在安聯環球投資法蘭克福辦公室表示。
與其他投資公司一樣，安聯環球投資也在尋求私募資產領域的優勢，因為公開市場日益被低成本被動產品（如指數掛鈎的交易所交易基金）主導。作為安聯旗下兩家基金公司中規模較小的一家，安聯環球投資長期以來一直在努力擴大規模——這促使母公司去年考慮與東方匯理進行合併的可能性。
截至去年底，安聯環球投資為母公司及外部客户管理着約980億歐元的私募市場策略資產，較2019年底增長約50%。私募信貸和股票佔總量近一半，其餘資金投資於基礎設施領域。
安聯環球投資管理5710億歐元
來源：安聯環球投資（截至2024年12月31日）
注：總金額差異由四捨五入造成。
安聯環球投資將重點發展這些領域以推動私募市場增長。但公司未涉足房地產領域，因據普羅斯表示"入場時機已晚”。
普羅斯指出，由於歐洲國家財政赤字限制了基礎設施公共支出，該地區為私募市場提供了最佳增長潛力之一。約五年前他接手了公司管理。
作為股票和債券策略提供商，安聯環球投資2024年底管理規模約5710億歐元，其中第三方客户資產達3990億歐元。這家資管公司始終被其規模更大的姊妹公司太平洋投資管理公司所掩蓋。去年全年安聯吸引外部客户資金4億歐元，而PIMCO第三方資金流入達845億歐元。
據彭博社12月報道》，安聯多次與東方匯理就合併AGI進行談判。但知情人士透露，雙方未能就交易架構達成一致，包括對合並後公司的控制權問題。東方匯理是歐洲最大資產管理公司，在ETF領域也具有統治地位。
普羅斯表示，他對安聯投資管理的資產規模感到滿意，認為沒有整合的必要。
他在談及行業整合時表示：“如果進行合併，雙方的企業文化必須契合。“關於東方匯理，他拒絕置評。“還必須對客户具有實際意義。”
不過安聯投資正在調整內部架構。今年3月公司宣佈，部分現有崗位將被裁撤或不再補缺離職員工。普羅斯指出，某些流程已實現自動化，人工智能技術也開始用於輔助投資組合經理。
“崗位職能正在轉變，“普羅斯説，“過去科技部門需要大量程序員，現在更需要數據科學家。”
公司還調整了部分ESG基金的投資準則，取消了對軍事裝備及服務的現有限制，同時解除了根據《不擴散核武器條約》對核武器相關活動的投資禁令。