銀行準備為Flutter意大利交易發行25億歐元債券 - 彭博社

Flutter去年同意收購Playtech的意大利博彩部門。攝影師：Jason Alden/彭博社美國銀行和高盛集團等貸款機構正準備於下週發行約25億歐元（28億美元）的高收益債券，為Flutter Entertainment Plc收購Playtech Plc意大利博彩業務提供資金支持。

據知情人士透露，這兩家銀行正與巴克萊銀行和摩根大通共同牽頭此次融資。由於談判屬於私下進行，這些人士要求匿名。

銀行原本計劃在4月啓動債券銷售，但由於美國總統特朗普的關税政策引發市場動盪，多筆交易被取消，因此決定推遲。知情人士稱，這批以歐元和美元計價的高級擔保債券預計將於下週開始發售。

美國銀行、高盛、摩根大通和Flutter均拒絕置評。巴克萊未立即回應評論請求。

在停滯數週後，垃圾債市場正重新啓動，一些風險最高的企業貸款類型突然又流行起來。

大西洋兩岸一系列成功的債券和貸款銷售——部分交易規模擴大而其他交易定價降低——讓貸款機構在市場開放時更有信心啓動拋售。

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儘管部分投資者出於ESG考量無法購買這家博彩公司的債券，但作為併購市場長期低迷後少數即將上市的收購債務組合之一，該交易預計將吸引眾多尋求資金配置的資產管理公司關注。

Flutter去年同意以23億歐元現金收購Playtech旗下名為Snaitech的意大利博彩部門，這是FanDuel所有者趁美國市場增長浪潮進行的最新國際收購。

成立於1990年的米蘭Snaitech公司是意大利領先博彩企業之一，經營遊戲機、管理賽馬與體育博彩業務，並擁有賽馬場所有權。