銀行將發行10億歐元高收益債券支持Mehiläinen——彭博社

多家銀行正籌備為芬蘭醫療保健公司Mehiläinen發行約10億歐元（11億美元）的高收益債券。

據知情人士透露，巴克萊銀行、高盛集團和傑富瑞金融集團預計將主導此次債務融資。這些未被授權公開表態的人士補充稱，債券預計於6月或7月發行。

知情人士表示，債券募集資金將用於支持Mehiläinen部分收購項目，包括羅馬尼亞最大私立醫療集團之一Regina Maria及其塞爾維亞姊妹公司MediGroup。據彭博社上月報道，Mehiläinen以超10億歐元價格從私募股權公司MidEuropa LLP手中收購了這些企業。

知情人士稱，Mehiläinen是槓桿貸款市場的知名借款方，現正尋求通過債券市場實現融資多元化。彭博彙編數據顯示，該公司最近一次融資是2024年7月籌集的17.5億歐元B類定期貸款。

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2018年，Triton與KKR宣佈將Mehiläinen出售給CVC資本合夥公司。除CVC外，Mehiläinen還有其他重要直接所有者，包括今年新晉股東Hellman & Friedman。

CVC、Hellman & Friedman、高盛和傑富瑞的發言人拒絕置評。巴克萊銀行的代表未回應置評請求。

隨着垃圾債市場在關税引發的波動中停滯數週後重新啓動，借款人迫切希望儘快發行債券。大西洋兩岸一系列成功的債券和貸款銷售（部分交易規模擴大，其他交易定價降低）讓貸款機構在市場開放時有信心出售債務。

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摩根大通首次嘗試出售因關税動盪而滯留在華爾街資產負債表上的部分收購債務，於週一發行了5億美元的槓桿貸款，以支持FanDuel所有者Flutter Entertainment Plc收購Playtech Plc的意大利博彩業務。這是更廣泛融資的一部分，將涉及23億美元的高收益債券。