恆瑞醫藥以130億美元估值上限定價香港上市——彭博社
Dave Sebastian
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司將其香港股票發行價定在推介區間頂端,募集資金99億港元(約合13億美元)。
根據彭博看到的交易條款,這家專注於癌症和心血管疾病研究的中國製藥商以每股44.05港元的價格發行了2.245億股。
條款顯示,該公司不會行使超額配售選擇權。該發行價較恆瑞醫藥週二在上海股市的收盤價折讓約25%。
此次交易緊隨寧德時代逾50億美元的股票發行之後,這是今年全球最大規模的上市交易,助推了香港蓬勃發展的新股發行市場。
根據其招股説明書,恆瑞醫藥計劃將此次發行所得用於藥物研發、潛在收購與合作以及在中國和海外建設生產設施等用途。
摩根士丹利、花旗集團和華泰證券是此次發行的聯席保薦人。