HPS牽頭為Consumer Cellular籌集超30億美元私募債款——彭博社

由HPS投資合夥公司領銜的一批私募信貸機構向Consumer Cellular公司提供了逾30億美元債務，用於為其廣泛銀團貸款進行再融資，並向其私募股權所有者GTCR支付股息，據知情人士透露。

黑石集團與公共部門養老金投資委員會也參與了這家美國移動網絡運營商的融資，要求匿名的知情人士表示。整個貸款方團體包含超10家機構。

據其中一位知情人士稱，融資方案包括約34億美元定期貸款、2億美元循環信貸以及5.25億美元優先股。

黑石、PSP投資、HPS及GTCR的代表均拒絕置評。Consumer Cellular代表未回應評論請求。

穆迪評級報告顯示，截至去年該公司持有約28億美元銀團貸款。該評級機構已於本週一撤銷對公司的企業評級。

公開文件顯示，包括黑石、Antares資本、Palmer Square資本管理及Blue Owl資本公司在內的私募信貸基金曾購入部分銀團貸款。

面對IPO與併購交易匱乏的困境，收購公司正承受為投資者尋找其他現金分配方式的壓力。許多機構轉向債務融資來實現這類派息，即股息資本重組。

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穆迪在去年的報告中指出，Consumer Cellular採取了“在財務贊助方支持下優先考慮股東回報的激進財務政策”。

據穆迪稱，該公司通過債務市場融資，在2022年支付了11億美元的股息，超過了GTCR最初的股權投資和2020年收購時創始人的轉股權益，並在去年又支付了3.4億美元的股息。